[24.07.24] 주식 리포트 쉽게 정리.

해외증시

 

 

산업동향

 

· [신재생에너지], 트럼프 당선되도 화석연료가 신재생에너지 LCOE 못따라옴 :

• LCOE(Leverage Cost Of Electricity) : 발전원가
• 에너지별 LCOE : 석탄(74$/MWh), 육상풍력(42$/MWh), 태양광(41$/MWh)

 

· [사우디], 사우디국부펀드(PIF), 태양광+풍력 내재화하기 위해 중국업체와 JV설립

 

 

기업동향

 

· [GM], 호실적 발표 : 매출 +5.2%(YoY, 이하), 영업이익 +11%

국내증시

 

 

채권동향

 

· [한화솔루션], 5,000~7,000억원 신종자본증권 발행 입찰제안서 제출 :

• 금리 : 6%초반, 만기30년 영구채
• 목적 : 재무개선 for 신용등급 하향전망

 

· [SK에코플랜트], 25일 회사채 수요예측 for 채무상환(1,300억원)

 

 

 

산업동향

 

· [음식료], EV/EBITDA로 보는 국내 음식료업체들의 멀티플 :

• 과거 국내음식료업체 매각이력(EV/EBITDA) : 컴포즈(8배), 공차(10배), 웅진식품(11배), 오비맥주(11배), 투썸(12배)
• EV(Enterprise Value) : 기업가치(시가총액+부채-현금보유량)
• EBITDA : 순 현금창출능력(이자x,세금x, 감가상각x, 무형자산상각x)
• 예시 : EV(1070억원), EBIDTA(100억원) > EBITDA/EV : 1070/100억원 = 10.7배
• 의견 : 국내 음식료 업체들의 EV/EBITDA Trailing 멀티플 수준은 5배 수준. 최근 매각된 컴포즈커피, 공차, 웅진식품이 10배 수준에 매각됐다는 것을 감안하면, 현저히 저평가로 평가. 다만, 모든 음식료업체들의 EV/EBITDA 멀티플을 10배 이상을 줄 수는 없을 것.

 

 

 

 

 

 

기업동향

 

· [KB금융], 호실적+주주환원 : 당기순이익 +15.6%(YoY)

• 기회 : 자사주 매입(4,000억원 vs. 컨센3,500억원), CET1(13.59%)
• 리스크 : NIM(1.84%, -0.03p 하락)

 

· [HD현대일렉트릭], 호실적 :

• 기회 : 영업이익(+257%, YoY), OPM(+22.9%), 수주잔고(+60% 상회)

 

· [LS마린솔루션], 호실적 : 매출액 +113.8%(YoY, 이하), OP +8.7%, OPM 15.5%

• R&D : 1만톤 이상 선박(대만+미국 진출용)

 

 

기타

 

· 내부자거래 :

• 락앤락 : CosumerAdvantageLimited(+4.2억)
• 사피엔반도체 : 대표이사(+1억)
• 비아트론 : 대표이사(+1.08억)
• F&F : F&F홀딩스(+16.6억)
• 커넥트웨이브 : 한국이커머스홀딩스이호(+23.8억)

 

 

· 시설투자 :

• 하림지주(+690억 for 생산라인증설)

 

· 공급계약 :

• 나노씨엠에스 : 매출액대비 11.4%(SiC Powder)

 

 

 

추가

 

· [조 바이든], 대통령 대선출마 포기 :

• 이유 : 지지율 하락(대선토론, 코로나19 재감염 등)
• 차기 대선후보 : 카밀라 해리스, 개빈 뉴섬, 그레첸 휘트머

1. 카밀라 해리스 :

• 이력 : 캘리포니아주 법무장관(2011~2017), 캘리포니아주 상원의원(2017~2021), 현 미국 부통령(2021~)
• 평판 : 1) 미국 최초 여성흑인+아시아계 부통령, 2) 진보적 정책, 3) 강력한 토론능력

1. 개빈 뉴섬 :

• 이력 : 샌프란시스코 시장(2004~2011), 캘리포니아주 부지사(2011~2019), 현 캘리포니아 주지사(2019~)
• 평판 : 1) 진보적 정책, 2) 홈리스 문제해결, 3) 동선결혼 지지자

1. 그래첸 휘트머 :

• 이력 : 미시간주 하원의원(2001~2006), 미시간주 상원의원(2006~2016), 현 미시간 주지사(2019~)
• 평판 : 1) 진보적 정책, 2) 건강보험+인프라추진
• 의견 : 조 바이든의 대선출마 전격 사퇴로 인한 민주당 차기 대선출마후보 탐색 중. 조 바이든은 현 부통령인 '카밀라 해리스'를 지지한다고 발표. 카밀라 해리스의 가장 큰 장점은 '젊은층 표심'을 흡수할 수 있다는 것. 젊은층 투표 참여율이 저조한 가운데, 젊은층에게 인지도가 있는 해리스 부통령이 대선출마를 한다면, 이들의 투표를 흡수하여 트럼프 지지율과 유사해질 것으로 몇 언론사들은 예상 중.

 

 

· Memory Controller in HBM4 :

• 변화 : 개별 메모리 컨트롤러(=로직 다이) 탑재 필수 Since HBM4

 

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