HD현대에너지솔루션, 태양광모듈업체인데 관심 왜 안갖지? (쉽게설명!)
HD현대에너지솔루션 사업태양광모듈(90%), 제어시스템(9%, 인버터, ESS), 기타(1%, 용역) / 생산지역 : 국내 1. 태양광 미드스트림 : 셀, 모듈 -----------------------------------2. 제어시스템 : 인버터(DC to AC), ESS(전기 저장) 기회·· 리스크· 수출비중(20%대) 낮음 > 국내 태양광수요 제한· 업데이트 : 주주구성(24.3월 기준) : HD현대에너지솔루션 HD에너지솔루션은 태양광 셀&모듈업체에요. 셀&모듈 업체를 보통 미드스트림이라고 부르는데요. 태양광의 생산공정을 보면, 더 이해하기 쉽습니다. 아래 그림을 보면, 태양광용 폴리실리콘이 원재료에요. 이를 갖고 잉곳 > 웨이퍼로 만들죠. 그리고, 웨이퍼 위..
OCI홀딩스, 미국이 중국산 폴리실리콘을 막아준다면, 단연코 가장 큰 수혜(쉽게설명!)
OCI홀딩스 사업 케미컬(53%, 자회사 OCI), 다운스트림(23%, 태양광&열병합발전소 for 전력판매), 도시개발(18%, 자회사 DCRE), 기타(6%) / 생산지역 : 말레이시아(폴리실리콘), 미국(모듈) / 자회사 : OCI(케미컬), 한미사이언스(한미약품) 1. 자체사업 : 폴리실리콘, 태양광 다운스트림(전력판매), 열병합발전소 2. 지주회사 : 배당수익, 경영자문수수료, 임대수익 등---------------------------------3. 자회사 : OCI(무기화학 : 반도체용 폴리실리콘, 식각액, 세정액 / 유기화학 : 카본블랙, BTX, PA 등), DCRE(인천 미추홀구 도시개발) 기회· 미국의 중국산 태양광 폴리실리콘 수입금지 > 비중국 폴리실리콘 프리미엄 가격 형성 >..
한화솔루션, 미국, 유럽 태양광 과점할 수도 있는 성장기업 (쉽게설명!!)
한화솔루션 사업 · 태양광 : 미드스트림(셀, 모듈), 다운스트림(전력판매) · 석유화학 : LDPE, PVC, 가성소다(염소계, 표백제로 주로 쓰임) · 가공소재 : GMT(경량플라스틱, 전기차소재로 쓰임), FCCL(FPCB 중간과정) 매출비중 : 기초소재(화학) 34%,가공소재 7%,신재생 에너지(태양광): 54%,기타(소매업 (갤러리아), 도시개발): 5%(인적분할 완료) 기회 · 미국 IRA 법안 > 한화솔루션 미국 현지 태양광 공장 증설 > 0.07$ per W 세금혜택 · 수소 산업 진입 리스크 · 전기세 낮은 중국 > 태양광 원가비용 획기적으로 낮출 수 있음 > 시장에 저가 태양광패널 대량 진입 · 업데이트 : (23.03.31) 한화솔루션 갤리리아 인적분할 > '한화갤러리아'로 신규상장 ..
OCI, 인적분할한다는데 갖고있어야하나 말아야하나 (쉽게설명!)
OCI 사업 · (핵심사업!!)베이직케미컬 : 폴리실리콘, 과산화수소(식각, 산화), 고순도인산(식각, 산화), 흄드실리카(반도체, 자동차 등의 보강재) · (핵심사업!!)카본케미컬 : 카본블랙, 음극재 카본 등 (EV용 타이어 카본블랙) / 한국타이어, 넥센타이어에 주로 납품 · 에너지솔루션 : 태양광발전소, 열병합발전소 / 미국, 중국 참여 각 1번씩 경험 · 도시개발 : 자회사 DCRE, HDC현대산업개발, 현대건설, 포스코건설 컨소시엄 / 인천 미추홀 13,000세대 분양예정(25년까지) · 바이오투자 기회 · 말레이시아 폴리실리콘 공장 3만톤 > 3.5만톤 증설 · 비중국 프리미엄 폴리실리콘 매출비중 10% -> 판매가격 2배이상 비싸지만, 팔린다면 수익성향상 · 23년부터 미국 텍사스 태양광 ..
