[24.11.27] 주식 리포트 쉽게 정리

해외증시

매크로

· 트럼프, 캐나다와 멕시코에 +25% 관세, 중국에 +10% 관세

국내증시

산업동향

PCB 산업 리포트 요약정리 (하나증권)

주요 내용:

중국, 대만 업체 성장: AI 서버와 데이터센터 수요 확대에 따라 MLB(고다층 기판)와 HDI(고밀도 인터커넥트) 시장이 성장하고 있어요. 특히, 중국과 대만의 PCB(Printed Circuit Board) 제조업체들이 이 시장에서 주요한 수혜를 보고 있어요. 이들 업체들은 글로벌 시장 점유율과 매출을 빠르게 확대하고 있는데요. 참고로, 국내 PCB업체들은 기존 CPU, GPU 기반 '패키지 기판'이 주력이라 AI 수혜를 못보고 있어요.
국내 업체 가동률 하락: 패키지 기판의 수요 감소와 글로벌 경쟁 심화로 인해 국내 PCB 업체들의 가동률이 하락하고 있어요. 특히 국내 업체들은 AI 가속기용 기판 시장에서 중국 및 대만 업체들에 비해 점유율이 낮은 상황입니다.
중국 외 지역 주목: 미국의 대중국 견제로 인해 글로벌 반도체 및 PCB 시장에서 중국 외 지역(특히 아시아와 미국)이 선호되고 있어요. 이는 국내 PCB 업체들에게도 기회를 제공하고 있으며, 해외 반도체 업체들과의 협력 가능성도 열리고 있습니다.

용어 설명:

MLB (Multi-Layer Board): 여러 층의 회로로 구성된 PCB로, 주로 데이터센터와 AI 서버에 사용돼요.
HDI (High-Density Interconnect): 고밀도 회로 기판으로, 회로 밀도를 높이고 작은 공간에서 더 많은 기능을 가능하게 하는 PCB 기술이에요.
AI 가속기: AI 연산 성능을 높이기 위해 설계된 하드웨어 장치로, 데이터센터 및 고성능 컴퓨팅 환경에서 사용됩니다.

기업동향

현대오토에버 요약정리 (DS투자증권)

주요 내용:

현대차 그룹 DX 지출 증가: 현대오토에버는 현대차 그룹의 디지털 전환(DX)을 주도하고 있어요. 현재 그룹 내 매출 비중이 90%를 넘지만, DX 지출 비중은 평균 0.4%로 여전히 낮은 수준이에요. 앞으로 그룹 내 디지털 전환 확대로 추가적인 매출 성장 기회가 열릴 것으로 예상돼요.
S/W(네비게이션, 전장): 네비게이션 소프트웨어는 자율주행을 위한 정밀지도(HD Map)를 포함하고, 전장 소프트웨어는 Mobilgene 플랫폼을 중심으로 발전 중이에요. 특히, Mobilgene은 OTA(Over-The-Air) 업데이트를 지원하며, 현대차그룹 일부 차종에 탑재돼 점진적으로 확대되고 있어요.

용어 설명:

DX (Digital Transformation): 디지털 기술을 활용해 기업의 운영 방식과 제품, 서비스를 혁신하는 과정이에요.
Mobilgene: 현대오토에버가 개발한 전장 소프트웨어 플랫폼으로, 차량 내 소프트웨어 통합과 OTA 업데이트를 지원하는 핵심 기술입니다.

추가

· 메탄올, 마시면 치명적인 이유 :

유튜브 해설 영상

Lock, Stock and Barrels