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일일 리포트

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마켓컬리는 티몬+위메프 사태에서 안전할까? 우선, 티몬+위메프 사태의 이해 :    이커머스에서 판매자대금 정산지연으로 인해 조단위 손실이 발생할 것으로 보여지는데요. 대표적인 예시가 '티몬+위메프'사태이죠. 큐텐이 티몬+위메프에서 발생한 '정산대금'을 자사의 현금처럼 사용했기에 벌어진 일입니다. 정산대금은 말 그대로 판매자에게 판매금액을 정산해주는 돈을 의미하는데요.    이커머스 플랫폼업체의 역할은 판매자와 소비자를 연결시켜주죠. 소비자는 플랫폼을 믿고 접속하여 구매를 하는 것인데요. 플랫폼의 신뢰 중 중요한 요소가 '정산대금'을 손에 쥐고 있을 수 있다는 것입니다. 예를 들면, 소비자가 A 판매자의 제품을 구매했는데, 배송이 안오거나 실제와 다르다면 금액환불을 요청하겠죠. 이때, 수 만여개의 개별 판매자가 직접 100% 환불해줄 것이란 보장..
[24.08.14] 주식 리포트 쉽게 정리. 해외증시  산업동향 · 빅테크 주가상승 이유 : 1) 7월 생산자물가(PPI) 둔화, 2) 이란 vs. 이스라엘 전쟁지연리스크 : 소비자물가(CPI) 내일 발표   기업동향 · [스타벅스], CEO 교체 : 락스만 나라시만 to 브라이언 니콜브라이언 니콜 : 전 타코벨, 치폴레 CEO  · [Energy Transfer, ET] : 사업 : 1) Intrastate 운송&저장(8%), 2) Interstate 운송&저장(15%), 3) Midstream(천연가스 운송&저장)(18%), 4) NGL(28%), 5) 원유 운송&저장(20%), 6) 자회사(11%)Intrastate 운송&저장 : 미드스트림 in a state Interstate 운송&저장 : 미드스트림 between states Midstr..
[24.08.13] 주식 리포트 쉽게 정리. 해외증시  기업동향 · [슈퍼마이크로], 매출 가이던스 컨센상회(70억$ vs. 50억$). 다만, OPM 하락(비용상승)· [소니, 도쿄일렉트론, DNT], 매출액+가이던스 컨센상회 > 시사점 : 반도체 산업 성장-ing · [에어비앤비, 힐튼, 디즈니], 가이던스 컨센하회 > 시사점 : 미국 여행&레저 소비둔화-ing 국내증시   산업동향 · [반도체], AI의 수익화 의심 : 의심 : AI 투자 대비 수익성 매우 낮은 상황. 어떻게 수익화? CSP 대처 : 1) AI 투자 지속(경쟁선점효과), 2) SLM(Small Language Model), 3) AI 온디바이스의견 : AI 서버 투자비용이 기하급수적으로 증가하자 CSP들의 AI 수익화를 의심하는 의견 형성. 다만, 구글이 안드로이드를 무료로 ..
[24.07.31] 주식 리포트 쉽게 정리. 해외증시  산업동향 · [미국 유가], 미국의 평균 유가 함정 : 미국 유가 : 전반적으로 하향 안정세. 다만, 평균 유가가 높은 이유는 일부 서부지역, 하와이지역 때문. 미국 서부를 대표하는 캘리포니아는 화석연료퇴출을 가장 적극적으로 하고 있기 때문에 공급부족으로 가격 높아질 수 밖에 없는 구조. 하와이는 섬나라이기 때문에 모든 원유를 수입해야하기에 조달비용 상승으로 유가상승. 이 두지역을 제외하고 나머지 미국주들은 안정된 유가지속.  기업동향 · [폭스콘산업인터넷], 중학개미들의 집중매수 1위 : 사업 : ODM(통신, 클라우드) ​​국내증시​ 산업동향 · [유통], 대형마트 사라진 곳 인근상권 매출액감소? : 기존 논리 : 대형마트의 부정적 영향(전통시장 매출감소)현재 논리 : 대형마트 폐지 = 인..
[24.07.30] 주식 리포트 쉽게 정리. 국내증시  산업동향  · [유통], 티몬-위메프 사태 : 문제점 : 가맹점(티몬, 위메프)의 정산금액 지연 to 입점셀러원인 : 가맹점의 관습적 2달 지연정산  ​추가 · 달러 투자방법 : 달러 예금 : 단점(매우낮은 금리)국내 달러ETF : 장점(환전x), 단점(수수료) 미국 달러ETF : 장점(), 단점(수수료) 달러 RP : 장점(이자취득, 담보=채권) / * RP(Repurchase Agreement) : 증권사's 채권구매 for 이자취득달러 발행어음 : 장점(높은이자), 단점(담보x=채권x)   · 나노미터(nm) 의미 in 파운드리, 메모리 : 채널(Channel)의 길이나노미터 : 1 / 10억파운드리 3nm : 채널길이(3nm) > 짧은 나노미터 장점 : 전류속도upEx : 3nm(전류속..
[24.07.29] 주식 리포트 쉽게 정리. 국내증시 ​산업동향  · [원자력], 체코원전 컨소시엄 : 팀 구성 : 한국수력원자력(주계약), 한전기술(설계), 두산에너빌리티(주기기, 시공), 대우건설(시공), 한전연료(핵연료), 한전KPS(시운전, 정비) 체코 원전 예상수주금액 : 24조원(원전 2기) > 최종계약 : 25.3월 · [4680배터리], 테슬라 수혜주 정리 : 배터리셀 : LG에너지솔루션, 파나소닉양극재 : 엘앤에프건식코터 : 피엔티하우징 : 동원시스템즈   기업동향  · [산일전기], 매수전략 : EPS : 1,750원(23.3분기 ~ 24.2분기 평균)Target PER : 21~28배Target Price : 36,750 ~ 49,000원 · [카카오], 과대평가된 자회사들 : EV/EBITDA : 픽코마(60배 상회), 카카오..
[24.07.25] 주식 리포트 쉽게 정리. 국내증시  채권동향 · 신용등급 하락 예상산업 : 석유화학, 건설, 2차전지, 유통· [한국해외인프라도시개발지원공사], 회사채 수요 4배 이상 모집 : 2년물 : (4,700억원 주문 / 1,000억원 모집)   산업동향 · [건설기계], 리스크 : 수익성 악화(경쟁심화 in 미국, 러시아), 수익성 증가(수요증가 in 인도) · [반도체], 기회 : 호실적(티씨케이) · [이차전지], 기회 : 호실적(솔루스첨단소재, 제이오, 대주전자재료)   기업동향  · [제이오], 탄소나노튜브(CNT) 확장 : 기회 : Capa확장(1천톤 to 5천톤)  · [대주전자재료], 뛰어난 실리콘음극재 기술력 : 기술력 : 금속나노분말가공(작은 실리콘 입자+균일성 for 실리콘 팽창+균열 방지)기회 : 실리콘음극재 사용처..
[24.07.24] 주식 리포트 쉽게 정리. 해외증시  산업동향 · [신재생에너지], 트럼프 당선되도 화석연료가 신재생에너지 LCOE 못따라옴 : LCOE(Leverage Cost Of Electricity) : 발전원가에너지별 LCOE : 석탄(74$/MWh), 육상풍력(42$/MWh), 태양광(41$/MWh) · [사우디], 사우디국부펀드(PIF), 태양광+풍력 내재화하기 위해 중국업체와 JV설립  기업동향 · [GM], 호실적 발표 : 매출 +5.2%(YoY, 이하), 영업이익 +11% 국내증시  채권동향 · [한화솔루션], 5,000~7,000억원 신종자본증권 발행 입찰제안서 제출 : 금리 : 6%초반, 만기30년 영구채목적 : 재무개선 for 신용등급 하향전망 · [SK에코플랜트], 25일 회사채 수요예측 for 채무상환(1,300억원) ..

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