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티엘비, 삼성, LG가 포기한 HDI PCB 꽉 부여잡고 있는 이유+DDR 5 (쉽게설명!) 티엘비 사업· Memory Module PCB(50%, DRAM기반, DDR4~5) : UN-DIMM(데스크탑용), So-DIMM(노트북용), R-DIMM(서버용) * DRAM을 담을 수 있는 PCB(Socket, 바구니) 역할 · SSD(50%, Solid-State Drive, NAND기반) 기회 · 중국에서 베트남으로 이전 중 > 베트남 3공장 2023년 안에 양산 가능성 · 중국 모듈PCB업체들 Capa 축소 중 + 미국의 중국 PCB업체 규제 가능성 > 동사에 반사수혜 · DDR4 vs. DDR5 가격격차 줄어드는 중 > 전방업체 서버교체 수요증가 > DDR5 PCB납품하는 동사에 이익 리스크 · ·업데이트 : 주주구성(22년말 기준) : 티엘비 티엘비는 메모리반도체에 들어가는 PCB(Print..
엠아이텍, 미국회사에 인수 안됐다고 비혈관용 스텐트 어디 갈까요? (쉽게설명!) 엠아이텍 사업· 비혈관용 스텐트(76.9%) : 소화기관(위장, 대장), 비뇨기관, 호흡기관 · 체외충격파쇄석기(4%) :신장, 요도의 결석을 X-ray로 찾아내 체외에서 충격파를 주어 제거 · 혈당측정기 (1.29%): 당뇨병 환자의 증가로 혈당측정기 수요 증가(중국, 대만 업체들 대거 진출) · 내시경 장비(후지필름사, FUJIFILM) 유통(9.89%) 기회 · 의료기기 경기 비탄력성 · 생분해성 스텐트 2025년부터 양산 가능성(산업통산자원부 지원 하 R&D 중) · 국내 1위(한국, 일본), 글로벌 5위 비혈관용 스텐트 제조업체 > Boston Scientific의 인수가능성(22.12.15 > 23.06.13 으로 미뤄짐) > 지분64%, 총 2,912억원(주당 1.45만원)에 양수계약 체결 ..
티앤엘, 미국-유럽시장에 트러블케어 패치 판매가 이미 국내 넘었다 (쉽게설명!) 티앤엘 사업· 창상피복재(83.8%, Wound Dressing) : OEM/ODM, 트러블케어 패치(하이드로콜로이드 기반 미용목적), 폴리우레탄폼 · 정형외과용 고정재(10.7%) : Cast(병원 깁스) · 마이크로니들(Micro Needle) : 피하주사에 다양한 바늘크기를 제공하여 고분자의 크기 상관없이 주사가능케 만듬 기회 · 북미 파트너사 C&D(Church & Dweight, 글로벌 소비재기업) > Hero사(티앤엘 미국 파트너사) 인수 > 북미 시장 다양한 채널 판매 가능해짐 > 이후 23년 하반기 유럽진출 예정 · 2022~23년 두 차례 증설 > 트러블케어 패치 수요증가 대응 가능 · 의료용 소재 기술을 바탕으로 하이드로콜로이드, 폴리우레탄폼, 하이드로겔, 실리콘, 필름 등 창상피복재 ..
한신공영, 네옴시티의 수혜주가 맞을까? (쉽게설명!) 한신공영이 하는 일 : 국내외 건축 및 토목 + 동남아진출 한신공영은 1950년대 설립되고 회사연혁이 72년이 됐죠. 한국기업치고는 상당히 역사가 있는 기업입니다. 특히, 국내에 신반포신화를 만든 장본인이기도 하고요 기차탈 때 가끔 보는 한신공영의 간판의 주인공이기도 합니다. 이 말은 즉슨, 아파트도 짓고 인프라도 짓는단 얘기에요. 특히, 요즘 동남아에 눈독을 많이 들이는거 같아요. 국내에서 인프라 대부분 건설되었고 아파트는 차고넘치기도 하고(서울,경기권 위주로), 고령화로 인한 급격한 수요가 많을 것 같지도 않을 것 같거든요. 그래서, 동남아에 한신공영 뿐만 아니라 다른 기업들도 눈독들이고 있습니다. 한신공영이 해외에서 실제로 하는 일들 : 현재 공사수주가 동남아말고 중동은 없나? 한국정부는 신남방 정..
탄소섬유 프리프레그(Prepreg), 3분만에 정리 프리프레그는 탄소섬유가 첨단복합소재가 되기 전의 형태를 의미해요. 프리프레그(Prepreg)의 단어부터 알고가면 이해하기 쉬운데요. Prepreg는 'Pre'+Preg'의 합성어로 Pre-는 '미리, '앞서'라는 뜻이고요 Preg는 '성질', '특성'이라는 의미입니다. 즉, 복합완성체를 만들기 이전의 필요한 특정소재 정도라고만 이해해도 충분해요. 프리프레그에 대한 뉴스를 찾아보면, 탄소섬유와 첨단복합재를 이어주는 '핵심소재'라고 적혀있는 기사가 있는데요. 앞서 설명했듯, Prepreg는 복합완성체가 되기 이전의 필요한 특정소재라고 했으니, 탄소섬유-프리프레그-첨단복합재의 관계가 성립되겠네요. 탄소섬유가 강도와 탄성을 담당하면, 각 섬유를 이어주는 것이 수지입니다. 이 둘의 배합을 잘 조율해서 중간재 형태..
동성화인텍, LNG보냉재 뿐만 아니라 LNG탱크도 생산할 줄 압니다. (쉽게설명!) 동성화인텍 사업 · LNG보냉재 : LNG선 연료탱크, 육상 가스탱크, LNG파이프 등/ 주요고객사 : 현대중공업, 삼성중공업, 현대삼호중공업 · LNG연료탱크 EPC + 단열재 : 연료탱크 직접 생산 가능하기에 조선사, 육상발전사들에게 직접 납품가능 / 아직 미미 · 산업용 소재 : 냉매, PU(PolyUrethan, 보냉재용 말고 산업재) 기회 · IMO(International Marine Orgarnization)의 선박 환경규제 > LNG선 또는 DF엔진연료 선박 수요 증가 > 동사의 LNG보냉재 매출 증가 · R-PUF(강화폴리우레탄폼) - 단열패널(Insulation Panel) - 멤브레인 > 일괄생산 가능한 국내 유일업체 · 중소형선박, 대형선박의 LNG연료탱크 EPC + 단열시공까지 가..
한국카본, 한국카본이라 읽고 LNG보냉재로 말한다 (쉽게설명!!) 한국카본 사업 · LNG보냉재 : LNG파이프, 연료탱크 / 폴리우레탄(PU, Poly-Urethane)으로 만들어짐(MDI, PU의 원재료) · 탄소섬유, 유리섬유 : 프리프레그 형태(중간재, 탄소섬유+수지 비율합성), 유리섬유(내열성, 절연성, 바닥재+R-PUF에 사용) 기회 · 프랑스 GTT사의 MARK III 시스템, 1,2차 폴리우레탄폼 방어벽 > 1차 무너지면, 2차 방벽이 방어 > 2차 : FSB, RSB로 나뉨. RSB를 프랑스 1개업체와 동사가 독점 > 경쟁사인 동성화인텍에도 RSB납품 리스크 · 폴리우레탄 원료 MDI(Methylene diphenyl diisocyanate) > MDI가격에 민감 · 2022년 말 밀양 공장에서 폭발사고 업데이트 : LNG선 수주 증가로 보냉재를 납품하..
롯데정보통신, 롯데의 IT서비스 + 전기차 충전소 + 메타버스, 배당까지?(쉽게설명!) 롯데정보통신 사업· SI(System Integration) : IT인프라 구축, 전기차 충전소(자회사 중앙제어), 메타버스(자회사 칼리버스CALIVERSE) · SM(System Management) : SI가 IT시스템을 구축했다면, 이를 운영 및 A/S 관리하는 것이 SM 기회 · · 전기차 충전소 플랫폼 EVISIS > 공공, 민간건물 전기차 충전소 인프라 혜택 증가 + 롯데 계열사 주차장 면적에 설치예정 리스크 · 자회사 칼리버스(CALIVERSE, 메타버스 플랫폼) 영업적자 기록 중 · 롯데쇼핑, 호텔롯데, 롯데렌탈에 매출 치중 · SI, SM 사업 인력위주 > 인건비에 취약 업데이트 : 22년 전기차 충전소 신사업 위한 '중앙제어'인수로 영업이익률 급격히 떨어졌지만, 올라오는 중 주주구성(2..

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