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삼성SDI, 배터리 GEN5의 실적이 상승하는 중 (+주가분석, 핵심만 요약) 삼성SDI 사업 (더 자세한 기업분석글 참고) · 2차전지배터리 : 소형전지, EV, ESS · 전자재료(반도체, 디스플레이 소재) 삼성SDI의 매출액과 영업이익은 21년 대비 22년은 큰폭으로 성장한 것으로 보입니다. 자세하게 살펴볼게요. 22년은 삼성SDI의 주요고객사인 BMW, Audi의 신차발표가 지속되면서 배터리주문이 늘어났어요. 특히 삼성SDI가 밀고있는 배터리플랫폼인 GEN시리즈 중 GEN5에 대한 수요가 증가하면서 호실적 달성을 했답니다. 다만, 배터리 판매물량은 증가했지만, 환율이 떨어지고 배터리 판가가 경쟁으로 인해 하락하면서 수익성을 더 크게 끌어올리지는 못했어요. 더군다나 코로나 때 증가했던 전동공구에 대한 수요도 줄어들자 원통전지인 소형전지도 판매둔화를 겪었습니다. 자 그러면 이제..
한국콜마, 주가분석 + 잠정실적예상 (핵심만 요약) 한국콜마사업 · 화장품ODM · 연우 : 화장품 용기 · HK이노엔 : 바이오사업 (백신) 최근 한국콜마의 주가가 많이 올라와있어요. 중국코로나봉쇄완화와 윤석열 정부와 시진핑주석이 면담한 것이 주 원인으로 파악되요. 현재주가 범위에서 PER 24.97배, PRB 1.45배 정도 형성되어있는데요. 가치평가 같이해보죠. 한국콜마의 예상 잠정실적은 다음과 같아요. 매출액은 15.7% 상승하는 것으로 보이는데, 영업이익과 영업이익률이 하락하는 것을 알 수 있습니다. 그 원인을 파악해보면, 중국에 위치한 무석, 북경 해외법인이 중국내 수요위축둔화가 발생한 것으로 보이고요. 무엇보다 자회사 HK이노엔의 백신매출 감소 타격이 컸어요. 한국콜마는 바이오사업을 하기때문에 코스맥스보다는 PER, PBR 측면에서 고평가를 ..
코스맥스, 잠정영업실적 + 주가분석 (핵심만 요약) 코스맥스 사업 화장품 ODM 최근 코스맥스가 10얼 저점(42,200원)을 찍고 많이 올라와있죠. 중국 코로나봉쇄완화와 윤석열대통령과 시진핑의 간단한 면담이 있었기 때문이라고 보는데요. 잠정실적을 예측해보면서 가치평가를 같이해보려고 합니다. 우선,22.4분기 매출액, 영업이익, 영업이익률은 작년 21.4분기 대비해서 전체적으로 떨어질 것으로 예상되요. 특히, 영업이익이 상당히 많이 떨어질 것으로 추측됩니다. 그 이유는 코스맥스의 핵심지역인 중국의 수요가 저조하기 때문인데요. 코스맥스의 공장은 상해, 광저우 두 곳에 위치해있죠. 순이익이 무려 상해 -84.1%, 광저우 -68.% 감소했습니다. 더군다나 금융비용상승까지 때려맞았어요. 21년 금융비용이 30.4% -> 23년 예상 50.1%로 추정됩니다. 그..
삼아알미늄, 알루미늄박 하나로 도요타와 LG엔솔이 투자한 기업 (쉽게설명!) 삼아알미늄 사업 · (핵심사업!!)2차전지 알루미늄박(압연): 압연방식으로 양극판(집전체) + LIB 외장재 + LIB 탭 -> 삼성SDI, LG에너지솔루션, SK온 주요고객 / 수출 : 77.5%, 내수 : 22.5% · 알루미늄 그 외 수요(가공) : 축전기, 제약용기, 화장품용기, 식품용기 등 / 수출 : 26.4%, 내수 : 73.6% · USB저장장치, SD, SSD카드 판매 : 자회사 (주)삼아소이전자를 통해 웨스턴디지털사 제품을 수입해와 상품판매 / 내수 : 100% 기회 · 나트륨배터리에 음극집전체로 알루미늄박이 쓰일 예정이라 실현된다면 시장 2배 이상 커질 가능성 업데이트 : (12.28) LG에너지솔루션, 도요타 각 465억원(총 930억원) 신주인수. JKL파트너스 221억원 신주인수..
에스엔유가 납품하는 XR기기 미국기업 어디? [콩프로] 디스플레이(LCD,OLED) 63% 비중(주력), 2차전지 장비 13%, 반도체/PCB 장비 18% 종합 장비업체 21~22년 XR기기용 MICRO DISPLAY증착기 납품 레퍼런스 보유(메타버스 관련) 신사업 반도체,PCB nano급 3D 측정/검사기, 이차전지 측정/검사기 정착 마이크로 OLED증착장비 선제적 개발로 21년부터 납품 레퍼런스 구축중 (21년 미국 디스플레이업체(업체의 영업비밀 요청으로 국가만 공개), 22년말 '시드텍(SidTek)의 관계사향으로 273억원 규모의 증착장비 수주계약, 23년 국내외 추가 수주 기대) 최대주주 에스에프에이(모체 삼성항공- 반도체 후공정 분야1위) 매출액 계단 상승 16년 에스에프에이 인수 후 꾸준히 발생하는 영업이익(국내 1위 증착기 기업인 선익시스템 적..
일본 로봇산업은 생각보다 강합니다.. (핵심만 요약!) 일본 로봇 산업 강국 일본을 생각하면 떠오르는 단어들이 좀 있는데요. 개인적으로 반도체소재 수출규제, 잃어버린 20년, 소니, 도요타 등이 떠오릅니다. 하지만, 우리가 잊고 있던게 있어요. 바로 일본의 로봇산업이죠. 무려 일본은 전세계 산업용로봇을 45%. 심지어 이 중 절반은 중국에 공급하고 있죠. 생각보다 일본과 중국의 관계가 끈끈하다는 증거입니다. 미국의 산업용로봇 22% 점유율도 가지고 있죠. 로봇이 뜨고 있으니 지는 산업도 있겠죠. 역설적으로 자동화되지않은 공작기계 같은 경우는 수요가 제자리거나 떨어지고 있죠. 그렇다면, 반대로 로봇기계의 수요는 어떨까요. 계속해서 우상향을 그리고 있는 것을 알 수 있어요. 인플레이션, 고금리 등 경기악화가 되면서 기업들의 투자가 감소했다고 하지만, 로봇수요만큼..
수소 잘 몰랐다면 이 글 읽으면 나도 수소박사! (수소경제, 쉽게설명) 원소기호 1번. 그 이름 '수소'. 요즘 연료전지가 주목을 받기 시작하고 있는데, 대체 수소를 어떻게 생산한다는 것인지. 심지어 지구를 넘어 우주에 압도적으로 가장 많은 원소가 수소라고 하는데 눈에 보이지도 않고 어떻게 잡아온다는 것인지를 평상시에 궁금하였기에 정리해봅니다. 수소 : 원소기호 1번 현재까지 발견된 원소의 개수는 118개. 그 중 1번의 번호표를 달고 있는 원소 '수소'입니다. 왜 1번일까요? 우주의 대폭발(빅뱅) 이후 우주가 생겨났다는 것이 정설인데, 이때 가장 첫 번째로 태어났기 때문에 1번입니다. 수소의 특징은 'Many'라는 것만 기억하면 됩니다. 지구를 포함한 우주 전체에서 차지하는 부피 90%, 질량은 75%나 됩니다. 그리고, 우리가 밟고 있는 이 지구상에서는 혼자있지 않는데요..
화성엔터프라이즈, 예상실적분석 + 주요사업 알고가기! (핵심만 요약) 화성엔터프라이즈 사업 · 신발 ODM : 아디다스(주 고객사, 아디다스제품 ODM 시장점유율 18%로 2위 ) · 아디다스 재고자산 역대최대 63억유로(+72.4% YoY) / 아디다스성장률 둔화 · 아디다스 재고자산회전율(=매출액 / 재고자산) 1.1회. 매출액보다 재고가 많이 남고 있다는 의미 · 환율효과 + 베트남공장 재가동으로 매출액, 영업이익은 크게 성장 화성엔터프라이즈 23년 예상 벨류에이션:

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