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코웨이, 본인은 잘하지만 부모가 잘못하는 기업 (단연코 가장 저평가) 코웨이 사업 · (핵심사업!!) 렌탈사업 : 정수기, 공기청정기, 비데, 매트리스 등 / 정수기 60%, 공기청정기+비데 30%, 매트리스10% (추정치) · 일시불 : 렌탈하지 않고 일시불로 판매. 비중은 적음. 기회 · 모회사 넷마블 적자털어내거나 다른 곳에 팔시 주가 상승 가능(그동안 그래왔음) · 의류청정기, 전기레인지, 안마의자 렌탈 등 사업 다각화 · 말레이시아 사업가시화. 특히, 말레이시아 수익성 우상향 중(영업이익30%차지) · 태국, 멤버십계정 12.6만계정 돌파. 통상 10만 계정 이상이면 BEP달성. 이제부터는 수익화단계 · 미국, 인도네시아, 일본에도 진출 · 중국 리오프닝에 따른 미세먼지 증가 -> 공기청정기 수요 증가예상 · 일시불과 달리 렌탈은 경기에 덜 민감 리스크 · 최대주..
엘앤에프, 테슬라, LG엔솔, SK온이 놓치 않으려고 하는 하이니켈기업(쉽게설명!) 엘앤에프 사업 · 하이니켈 양극재 업데이트 : 24~25년 2년간 테슬라에 하이니켈양극재 직납 : 매출비중 LGES 50%, SK온20%, 완성차업체 30%로 매출 다변화 중 코로나 이후 전기차시장의 급성장으로 매출액이 수직상승 글로벌전기차 판매량 추이 : 꾸준히 우상향 중. 전기차 시장의 미래는 밝다. 주주구성(22년말 기준) 엘앤에프 엘앤에프는 2차전지 양극재를 생산하는 업체입니다. 그 중 하이니켈양극재를 생산하는데요. 니켈+코발트+망간+알루미늄을 어떤 비율로 섞느냐가 양극재의 성능을 좌우하죠. 코발트, 망간 같은 소재수급의 어려움과 전기차의 장거리운행 필요성이 점차 증가하며 니켈 비중이 높아지고 있습니다. 그래서, 엘앤에프도 니켈비중이 높은 하이니켈양극재를 공급합니다. 주요 고객사로는 LG에너지솔루..
현대백화점, 분할 안한다고 하니 이제 슬슬 사볼까? 현대백화점 사업 · 백화점 · 면세점 기회 · 현대백화점 인적분할 안하기로 결정 · 중국 코로나봉쇄안화로 23년 하반기로 갈 수록 관광객 증가할 것으로 예상 · 관광객 증가로 따이공에게 지불하던 알선수수료율 줄어들 것으로 예상 리스크 · 분할 이슈 또 튀어날 올 수도(영업이익의 많은 비중을 차지하는 한무쇼핑이 지주사로 가게 되면 사업회사 현대백화점에 악재) · 주주환원에 적극적이지 않음 업데이트 : 22년 3분기부터 가구제조 부문이 편입(지누스 8947억원 인수) 매트리스 시장의 5.8%의 지분을 가지고 있는 (주)지누스 - 백화점의 벨류체인이 기대 부채율은 해가 지날수록 증가하고 있지만 타 기업들과 비교시 양호한 수준의 비율입니다. 현대백화점 현대백화점 현대백화점은 2022년기준 더현대 서울을 기준으로..
슈프리마, 단연코 사이버보안주식 중에서 가장 저평가입니다 (쉽게설명!) 슈프리마 사업 ·(핵심사업!!)통합보안시스템 : 하드웨어기기, 바이오인식, 근태관리, S/W / 수출 89.1%, 내수 10.9% · 바이오인식솔루션 : 지문인식알고리즘 + 지문&얼굴인식 모듈/ 수출 97.2%, 내수 2.8% · 용역 : / 수출 0.9%, 내수 99.1% 기회 · 글로벌시장 M/S 2위 업체 / 유럽, 중동, 아프리카에서 M/S 1위 · 7년만에 BioStation3 출시. ASP 인상 · 북미(중국통신사 퇴출 이후 적극적 추진), 유럽에 이어 22년 멕시코, 인도에 해외법인 설립 · 물리보안시장인 리더기에도 진출 · 아이폰 지문인식 다시 생기면 동사에게 기회 · 글로벌 데이터센터 1위 기업 EQUINIX를 고객사로 둠. + Digital Reality, Cyrusone 등도 포함 ·..
유티아이, 스마트폰 카메라 윈도우글라스 생산업체. 신사업에 과도한 투자..(쉽게설명!) 유티아이(UTI) 사업 · (핵심사업!!) 카메라 윈도우커버글라스 : 수출85%, 내수15% · 플랙서블 글라스(Flexible Glass) · 적외선 필터(Infrared Ray Filter) 기회 · 삼성전자 1차 커버글라스 협력업체 · 플랙서블 커버글라스 신규사업진출(매출액비중은 0.12%밖에 안됨. 22.3분기 기준) 리스크 · 스마트폰 경쟁과열화 되면서 부품업체 ASP 하락 가능성 · 판매물량감소, 신규사업 R&D비용 증가, 전환우선주(코닝투자)로 인한 영업적자 심화 업데이트 : 매출액, 영업이익률 꾸준히 하락 중. 다만, 제조업체 치고 영업이익률 30~40% 되었다는 것은 그 당시에는 굉장히 획기적.현재는 정체. 한국 스마트폰 수출액 규모추이 : 스마트폰시장이 정체하자 수출규모도 줄어들고 있는..
제이앤티씨, 23년은 화웨이의 기사회생+ 차량용 강화유리의 실적 모멘텀 (쉽게설명!) 제이앤티씨 사업 · (핵심사업!!) 강화글라스 : 모바일용 커버글라스, 모바일용 카메라윈도우글라스, 자동차용 강화글라스 / 삼성전자+화웨이 · 커넥터 부품 : C-type Interface(방수용, 비방수용), Sim 소켓 / 주요고객사 : 삼성전자 기회 · 웨어러블용(스마트워치) 글라스, 자동차용 글라스 신사업 진출(베트남 공장) · 화웨이 22년 9월부터 스마트폰 신제품(Mate 시리즈) 중국 내에서 새롭게 출시 / BOE, Visionox에서 화웨이에 공급. Visonox 디스플레이 커버글라스는 제이앤티씨가 전량공급. BOE는 동사의 베트남현지법인 + BOE와 합작JV에서 분담하여 공급할 예정 · 플래그십 스마트폰 출시되는 1,4분기가 성수기 · LG디스플레이에 차량용 대형글라스 공급 > Benz에..
타이어의 구조와 만드는 법을 이 글로 끝냅니다. (쉽게설명!) 바퀴 : 바퀴라고 떠오르면 어떤 그림이 머릿속에서 그려지나요? 검정 고무와 은색의 금속이 생각날거에요. 맞습니다. 바퀴는 휠 + 타이어의 조합입니다. 특히, 내부를 볼 수 없으니 타이어의 겉면을 보게되겠죠. 그 부분을 트레드(Tread)라고 해요. 하지만, 타이어에는 트레드만 있는 것이 아니에요. 우리 몸처럼 겉 피부의 연약함을 보호하기 위한 속근육이 있듯이, 타이어도 근육이 있습니다. 이 근육을 '타이어보강재' 라고 합니다. 여기서잠깐!! 타이어의 구조를 알면 더 이해하기 쉽습니다. · 트레드(Tread) : 도로와 직접 접촉하는 부분. 가속, 제동, 승차감과 밀접한 관련 · 벨트(Belt) : 트레드의 노면에 닿는 부위를 넓게 유지해 주행안정성을 높이고 동시에 노면충격을 흡수 · 스틸코드 : 카카스를..
AP시스템, OLED장비 업체중 가장 저평가받고 있는 기업 (쉽게설명!) AP시스템 · (핵심사업!!) 디스플레이장비 : ELA장비(Excimer Laser Annealing), 봉지장비(Encapsulation), LLO(Laser Lift Off, 플렉서블 디스플레이용) · 반도체장비 : RTP장비(Rapid Thermal Processing, 산화공정), 증착장비(Sputter System) 기회 · 세계시장 점유율 1위 AMOLED 삼성디스플레이 제조사에 주로 납품(ELA장비, 봉지장비, LLO장비) · 리스크 · 국가보조금 얻고 투자하고 있는 중국 OLED장비 업체들이 주 경쟁요소 · 삼성디스플레이 의존도 큼 업데이트 : 매출액은 하방압력에 있지만, 영업이익률은 지속적인 상승 중 한국 디스플레이제조장비 수출액 추이 : 2016년부터 한참 상승하다가 중국의 자국내 기업..

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