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태성, PCB장비 납품 + 2차전지 동박장비까지? 왜 이제알았을까..(쉽게설명!) 태성 사업· (핵심사업!!) PCB 습식설비(100%) : 표면처리, 식각 전문업체(Turn-Key 제공) / 주요 수출국 중국 · 2차전지 : 동박제조에 들어가는 동도금 장비 개발 중 · OLED, 폴더블용 RF-PCB 기회 · 2차전지 동박제조에 활용되는 동도금 공정장비 개발 중 · AI, 5G, 자율주행 등 고성능 반도체수요 증가로 PCB Capex 증가할 것으로 예상 > 태성에 수혜 · Chat GPT가 쏘아올린 반도체투자 · 반도체PKG 수요 증가 리스크 · 모바일, 전자기기, 자동차 등 경기에 민감한 전방산업에 크게 영향을 받음 · PCB관련 기업 평균 PER 6.7, PBR1.3배 > 동사의 PER 4.8, PBR 2.91(23.03.06 기준) 업데이트 : 22.6월 코스닥상장으로 매출액,..
석유화학업체 헷갈리나요? 작정하고 쉽게 만들었습니다 - 3. 합성섬유편(PET, 나일론, 스판덱스) 아래 글을 읽기전에 '나프타 쉽게이해하기', '합성수지 쉽게이해하기'를 읽지않았다면, 꼭 읽고 오시길 바래요. 그래야 수월하게 읽힐 거에요.기초원료인 에틸렌, 프로필렌, 부타디엔, BTX를 가지고 각자의 성격에 맞게 조작하면, 합성섬유가 되요. 합성원료라고도 합니다. '합성수지편'에서 기초원료인 에틸렌, 프로필렌, 부타디엔, BTX가 폴리(Poly, 많다는 뜻)와 만나면 폴리에틸렌, 폴리프로필렌 등 합성수지로 변한다고 설명했죠. 기초원료를 가지고 합성섬유도 만들 수 있는데요. 섬유라고 하면 옷 같은 것이 바로 떠오르죠? 맞습니다. 합성섬유로는 주로 옷을 만들어요. 대표적으로 폴리에스터, 나일론(카프로락탐), 폴리우레탄(=스판덱스)이 있어요. 쳔연 면으로만 티셔츠를 만들 수 없으니 폴리에스터, 나일론, 폴..
선주들이 돈 한푼 없이도 조선사에 선박을 주문할 수 있는 아이러니한 상황 최근(2023년 3월 기준) 유럽 스위스 은행인 Credit Swiss(이하 CS)가 파산하면서, UBS에 인수가 됐죠. 후순위채권(신종자본증권, AT1)에 투자한 투자자들은 본인들의 채권이 상각되면서 100% 손실을 입었는데요. 채권도 위험할 수 있다는 인식이 최근 널리 퍼지는 것 같습니다. 그런데, 오늘 말할려고 하는 것은 채권이 아니라 CS가 쏘아올린 조선업, 해운업에 대한 피해예측입니다. CS는 그리스에 많은 대출을 해주고 있었어요. 그리스하면 민주주의, 아테네 역사 등이 생각나죠. 섬 나라인 것도 다들 알 겁니다. 섬나라이다 보니 선박이 굉장히 발달한 나라에요. 그래서, 그리스인 선주들이 조선업이 발달한 우리나라에 많은 주문을 넣어왔죠. 그런데, 이번에 UBS가 선박관련 대출을 중단하겠다고 했는..
석유화학업체 헷갈리나요? 작정하고 쉽게 만들었습니다 - 2.합성수지편 (PE, PP, PVC, ABS 등) 앞서, '석유화학 납사(나프타)편 쉽게이해하기'를 보고와야 아래 글이 이해가 될 거에요. 기초원료인 에틸렌, 프로필렌, 부타디엔, BTX를 가지고 각자의 성격에 맞게 조작하면, 합성수지가 되요. 나프타(납사)를 800도 이상에서 끓이면, 기초원료인 에틸렌, 프로필렌, 부타디엔, BTX를 얻을 수 있는데요. 이러한 기초원료를 가지고 합성수지, 합성섬유, 합성고무를 만들 수 있는데, 오늘은 '합성수지'를 알아볼 예정입니다. 기초원료인 에틸렌, 프로필렌, 부타디엔, BTX가 '많음'을 뜻하는 폴리(Poly)와 만나면 합성수지로 됩니다. 합성수지는 그리스어로 '많음'을 뜻하는 Poly라는 단어가 유독 많이 들어갑니다. 기초원료들을 고분자화하기 때문인데요. 예를 들면, 폴리에틸렌(PE, Poly-Ethylene)..
삼성전기 글로벌 점유율 2위 MLCC 와인 한잔에 1억이상? [콩프로] 삼성전기 사업 · 컴포넌트 : RIC(Risistor, Inductor, Capacitor) / Capacitor = MLCC · 광학통신 : Camera Module · 패키지 : PCB, FC-BGA 매출비중 : 컴포넌트 44.3%, 광학통신 34.2%, 패키지 21.6% 기회 · 기존 스마트폰에만 쓰이던 MLCC > 전기차, 드론 등 첨단 IT산업에 다양하게 쓰임 · 반도체 패키지 FC-CSP, FC-BGA으로 전환 · 카메라모듈 자율주행 등에 적용되기 시작 리스크 · 높은 중국 스마트폰 의존도 · 업데이트 : 조금 씩 매출액 상승 중. 주주구성(22년말 기준) :삼성전기 삼성전기는 MLCC(글로벌 점유율 2위), 카메라모듈(글로벌 점유율 1~3위), PCB(글로벌 점유율 5위) 세 가지 사업을 하..
한화솔루션, 미국, 유럽 태양광 과점할 수도 있는 성장기업 (쉽게설명!!) 한화솔루션 사업 · 태양광 : 미드스트림(셀, 모듈), 다운스트림(전력판매) · 석유화학 : LDPE, PVC, 가성소다(염소계, 표백제로 주로 쓰임) · 가공소재 : GMT(경량플라스틱, 전기차소재로 쓰임), FCCL(FPCB 중간과정) 매출비중 : 기초소재(화학) 34%,가공소재 7%,신재생 에너지(태양광): 54%,기타(소매업 (갤러리아), 도시개발): 5%(인적분할 완료) 기회 · 미국 IRA 법안 > 한화솔루션 미국 현지 태양광 공장 증설 > 0.07$ per W 세금혜택 · 수소 산업 진입 리스크 · 전기세 낮은 중국 > 태양광 원가비용 획기적으로 낮출 수 있음 > 시장에 저가 태양광패널 대량 진입 · 업데이트 : (23.03.31) 한화솔루션 갤리리아 인적분할 > '한화갤러리아'로 신규상장 ..
유니셈, 반도체제조사가 찜한 스크러버, 칠러기업. PER쌀 때 사자(쉽게설명!) 유니셈 사업 · 스크러버(Scrubber) : 반도체, 디스플레이공정 유해가스 제거 / 수출 59%, 내수41% · 칠러(Chiller) : 반도체, 디스플레이공정 온도조절 / 수출57%, 내수43% · IOT(Internet Of Everything) : 딥러닝 기술 활용한 실시간 교통정보 제공, 작업자 안전관리 / 아직까진 적자 기회 · 반도체, 디스플레이공정 친환경 중요성 대두되어 스크러버 수요 증가 / 주요고객사 삼성전자, SK하이닉스, 키옥시아, 마이크론 · 삼성전자 비메모리 파운드리에 스크러버 점유율 확대 가능성 · 웨이퍼가 커질 수록(or 3D 낸드) 유해가스 배출, 고온 활성화 되기 때문에 스크러버, 칠러 장비 수요증가 · 증착공정에서만 쓰이던 스크러버장비가 식각공정에도 쓰이기시작(21년부..
GST, 혹시 스크러버와 칠러를 찾고있었나요? (기업분석, 쉽게설명!) GST 사업 · 칠러(Chiller) 장비 : 반도체, 디스플레이공정 챔버, 웨이퍼 온도 식혀주는 역할 / 수출18%, 내수82% · 스크러버 장비 : 반도체, 디스플레이(FPD, Flat Panel Display)공정 중 유해가스를 정화하는 역할 / 수출78%, 내수22% 기회 · Burn Wet 스크러버 + 플라즈마 스크러버까지 기술다변화 중 · 리스크 · 전방산업인 반도체, 디스플레이에 크게 의존함 · 업데이트 : 매출액, 영업이익률 이상적으로 우상향 중 한국 반도체수출규모 추이 : 계속 우상향 중이다가 22년부터 경기침체로 하락 중 주주구성(22년말 기준) GST GST는 글로벌스탠다드테크놀로지의 약자인데요. 동사는 반도체와 디스플레이 제조공정에서 발생하는 배출가스를 정화하는 장비인 스크러버(Sc..

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