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유니셈, 반도체제조사가 찜한 스크러버, 칠러기업. PER쌀 때 사자(쉽게설명!) 유니셈 사업 · 스크러버(Scrubber) : 반도체, 디스플레이공정 유해가스 제거 / 수출 59%, 내수41% · 칠러(Chiller) : 반도체, 디스플레이공정 온도조절 / 수출57%, 내수43% · IOT(Internet Of Everything) : 딥러닝 기술 활용한 실시간 교통정보 제공, 작업자 안전관리 / 아직까진 적자 기회 · 반도체, 디스플레이공정 친환경 중요성 대두되어 스크러버 수요 증가 / 주요고객사 삼성전자, SK하이닉스, 키옥시아, 마이크론 · 삼성전자 비메모리 파운드리에 스크러버 점유율 확대 가능성 · 웨이퍼가 커질 수록(or 3D 낸드) 유해가스 배출, 고온 활성화 되기 때문에 스크러버, 칠러 장비 수요증가 · 증착공정에서만 쓰이던 스크러버장비가 식각공정에도 쓰이기시작(21년부..
GST, 혹시 스크러버와 칠러를 찾고있었나요? (기업분석, 쉽게설명!) GST 사업 · 칠러(Chiller) 장비 : 반도체, 디스플레이공정 챔버, 웨이퍼 온도 식혀주는 역할 / 수출18%, 내수82% · 스크러버 장비 : 반도체, 디스플레이(FPD, Flat Panel Display)공정 중 유해가스를 정화하는 역할 / 수출78%, 내수22% 기회 · Burn Wet 스크러버 + 플라즈마 스크러버까지 기술다변화 중 · 리스크 · 전방산업인 반도체, 디스플레이에 크게 의존함 · 업데이트 : 매출액, 영업이익률 이상적으로 우상향 중 한국 반도체수출규모 추이 : 계속 우상향 중이다가 22년부터 경기침체로 하락 중 주주구성(22년말 기준) GST GST는 글로벌스탠다드테크놀로지의 약자인데요. 동사는 반도체와 디스플레이 제조공정에서 발생하는 배출가스를 정화하는 장비인 스크러버(Sc..
KT&G, 배당성향 안늘리고 해외판매를 늘리겠다는데, 분석해보자(쉽게설명!) KT&G 사업· 담배(일반형, HNB) / 내수 70%, 수출 30% · 인삼(정관장) / 내수 88%, 수출12% · 화장품 : 꽃을든 남자, 다나한 · 부동산 : 서울 코트야드 메리어트 남대문 호텔 등 부동산 임대/판매 기회 · 행동주의펀드인 플래쉬라이트 캐피탈파트너스(FCP)가 주주환원정책 요구(ex - 배당금 주당 1만원) · 동종 담배업종 평균배당성향 80% 이상(순부채 가지면서 까지) > 담배업종은 성장산업이 아니기에 배당률이 높음. · 필립모리스에게 전자담배 납품 > 필립 모리스, 한국 제외하고 전 세계에 KT&G 전자담배 제품 판매 (15년간 파트너쉽) · 중동, 아시아-태평양, 중남미, 아프리카 등 시장 진출 중 리스크 · KT&G 배당성향 50% 정도로 동종 담배업계 대비 낮으나 이사회..
에프에스티, 반도체+디스플레이 장비에서 빠질 수 없는 펠리클과 칠러 (쉽게설명!) 에프에스티(Fine SemiTech) 사업 · 반도체용, FPD용 펠리클(Pellicle) 소재 : 반도체용(DUV, EUV장비) 포토마스크 보호해주는 박막(국내 M/S 8%, 글로벌20%), FPD(Flat Panel Display) / 주요고객 삼성전자, 주로 비메모리반도체에서 매출거둠 · 칠러장비 : 반도체 공정 중 챔버(Chamber), 웨이퍼의 열을 식혀주는 장비 기회 · 23년 반도체Capex 감소에도 OLED시장 호황으로 FPD 펠리클 주문 증가예상 · 노광장비용 펠리클 1세대 국산화완료되면, 주요고객사인 삼성전자의 주문 증가예상 리스크 · ASML의 High-NA EUV(2세대 EUV)장비 개발 진행으로 기존 1세대 펠리클을 개발 중인(24년 양산예정) 동사는 2세대용 펠리클 개발해야하는 ..
석유화학업체 헷갈리나요? 작정하고 쉽게 만들었습니다 - 1. 납사(나프타)편 (LG화학, 롯데케미칼, 금호석유, 한화솔루션 etc.) 정유사가 원유를 끓여서 LPG, 휘발유, 나프타, 경유, 아스팔트 등을 만드는데요. 여기서, 석유화학업체들의 관심사는 '나프타'입니다. 현대오일뱅크, GS칼텍스, S-Oil 같은 정유사들은 중동 같은 산유국에서 원유를 사오고 이를 끓입니다. 그러면, 끓는 점에 따라서 다양한 물질이 나오는데요. LPG부터 휘발유, 나프타, 경유, 등유, 중유 그리고 아스팔트까지 다양한 것들이 나오죠. 여기서, 석유화학업체들의 관심은 오직 '나프타'입니다. 참고로, 나프타(Naphtha)란 고대 페르시아에서 휘발성 액체를 발견하고 나프트(Naft)라고 부른데서 나왔어요. 정제되지 않은 가솔린인 것이죠. 그래서, 끓는 점 기준으로 가솔린 바로 위에 나프타가 존재합니다. 원유는 끓는 점에 따라 LPG ~ 중유로 나뉘는데. 석유..
반도체 High-k, Low-k 세상 제일쉽게 설명드립니다. 트랜지스터의 구조를 먼저 알아야한다 반도체 안에서는 수 억개의 트랜지스터가 있는데요. 반도체는 도체와 부도체의 사이의 개념으로 중간에서 전류를 흘려보낼지 말지 결정을 한다고 알고있을거에요. 더 디테일하게 들어가면, 반도체기판 위에 트랜지스터가 이러한 결정권이 있죠. 결론적으로 '트랜지스터=반도체'라고 말해도 과장이 없을 정도이죠. High-k, Low-k의 개념을 알려고 들어왔다가 갑자기 왜 트랜지스터 얘기를 하는지 의문이 생길 수도 있는데요. 트랜지스터의 구조를 알면, High-k, Low-k 개념이 저절로 이해되기 때문입니다. 우선, 트랜지스터는 전압을 들여보내는 입구역할을 하는 '게이트(gate), 전하를 공급하는 소스(source), 전하를 배출하는 드레인(drain)으로 구성됩니다. 구체적인 작..
LX하우시스, 아파트매매 거래가 활성화가 된다면 주목하자 (쉽게설명!) LX하우시스· 건축자재 : 창호, 바닥재, 단열재, 솔리드서피스 등 / 내수70%, 수출30%(중국, 미국) · 자동차소재, 산업용필름 : 인테리어필름, 데코필름, 가전필름 / 내수 47%, 수출 53% 기회 · 아파트 매매 거래활성화된다면 수익상승 · 리스크 · 22~23년 아파트매매 거래량과 이사수요 감소로 매출액, 영업이익 하락 · B2C가 B2B보다 영업이익률이 높은데, 이사수요 감소로 마진감소 · 정부 부동산정책, 국내 건설경기, 환율상승, 건축자재원재료비용(PVC, MMA)에 영향을 크게 받음 업데이트 : 매출액은 탄탄하나 영업이익률은 건자재원재료 비용 상승 + 부동산경기에 크게 영향을 받음 주주구성(22년말 기준)LX하우시스 LX하우시스는 건축자재와 자동차소재, 산업용 필름을 제조 및 판매하..
와이솔(RF Module 업체), 스마트폰부진 넘어 전장향으로? (쉽게설명!) 와이솔 사업 · RF Filter : SAW Filter, Duplexer / 수출95%, 내수5% · 적층세라믹 엑츄에이터 모듈(Piezo Ceramic Actuator Module) : 음향기기에 탑재되는 모듈 / 자동차 사운드, 대형 TV 등 사운드가 중요한 산업에 적용 · GLM Module 기회 · 5G통신용 스마트폰 보급확대로 RF Filter부품 수요 증가 중 · 스마트폰 통신 고성능화되면서 이에 걸맞는 고성능 필터의 개수 증가 · 신규사업으로 적층 세라믹을 이용한 세라믹 엑츄에이터 모듈(Ceramic Actuator Module) 진행 중 > Piezo 음향(주요고객 LG) + 차량용 Sound에도 적용확대예상 · 자동차 전장용 및 IOT 시장의 통신필요성 증대로 부품수요 증가 예상 리스크..

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