삼성중공업, 마진율 높은 LNG선과 생산설비(FLNG) 수주가 자꾸만 늘어간다(쉽게설명!!)
삼성중공업 사업 · 조선업 : 컨테이너선, LNG선, 탱커선 / 컨테이너선, LNG선 비중 80% 예상(23E) · 해양플랜트 : FPU, FPSO, FLNG / 해상에서 천연자원(원유, 가스) 캐내기 위한 시추설비 후 생산설비 납품 · 건축 및 토목 : 레드오션으로 고부가 건축 및 토목만 하려고 노력 중 기회 · 친환경 LNG선 수요 증가 > 동사 FPU, FPSO, FLNG 등 관련한 기술 모두 보유 · 삼성SDI와 선박용 리튬이온배터리 국산화 성공 + 연료전지 원유운반선 개발 리스크 · 8,000여개 이상의 다른 조각으로 선박이 만들어짐 > 자동화 어려움 > 인건비 부담. · 조선업 3D업종으로 인력난 겪는 중 > 해외 인력 적극적 수용 추진 중 · 동사에 엔진을 납품하던 HSD엔진, 한화에 넘어감..
TKG휴켐스, LNG보냉재, 아라미드 사려면 거쳐야합니다 (쉽게설명!)
TKG휴켐스 사업 · NA계열(Nitric Acid, 질산이 들어감=NO3) : 희질산(연간 108만톤, 농질산(연간 25만톤) 초안, 희황산 · NT계열(질산+방향족=벤젠,톨루엔이 들어감) : MNB(질산+벤젠, MDI중간체), DNT(질산+톨루엔) *MNB(Mononitrobenzene, 모노나이트로벤젠, 경질 우레탄폼), DNT(Dinitrotoluene, 다이나이트로톨루엔, 연질 우레탄폼) 기회 · 아라미드(Aramid), 폴리이미드(Polyimide) · 암모니아(NH3) > 수소산업 · 아라미드섬유 원재료 PDA, TPC 전량 수입 > MNB(LNG보냉재 원재료)로 PDA 생산 가능 > PDA 국산화 가능성 리스크 · NA, NT 계열 모두 자동차, 건설 등에 쓰임 > 경기에 민감 · 업데이트..
마녀공장, 공모주 신청하지 않을 이유가 1도 없음 (쉽게설명!)
마녀공장 사업· 화장품브랜드 : 앰플&세럼(비피다), 클렌징(퓨어 클렌징), 스킨케어(갈락토미) 기회 · 온라인판매(자사몰, 쿠팡, SSG, 11번가 등) 비중 높음 > 영업이익률 상대적으로 높음 · 리스크 · 화장품제조사 OEM/ODM 발달로 제약사, 유통사, 패션업체까지 화장품사업에 뛰어드는 중 > 화장품브랜드업체들 포화상태 · 업데이트 : *다들 공모주에 익숙하실꺼라 믿고 간단한 정보만 업데이트 할게요. 수요예측으로 공모가가 확정되어야 알겠지만, 공모가 하단, 상단(12,000~14,000원) 가릴 것 없이 PER 11~13배안에 가격이 위치하고 있기 때문에, 경쟁사인 클리오(PER38배), 아이패밀리에스씨(PER22배)보다 훨씬 저렴한 가격. 참여해서 손실 볼 가능성은 아주 낮다는 판단. 한국투자..
STX중공업, 요즘 대세인 가스 연료엔진 개발에 성공했다는데, 지금인가? (쉽게설명!!)
STX중공업 사업 · 선박용 엔진 : 대형엔진(저속엔진, 대형선박), DF엔진(메탄-LPG 개발), 가스엔진(LNG, LPG) · 부품 : Turbo Charger(터보차저, 엔진출력 높이는데 사용), 그 외 엔진부품 · 발전용 엔진 : 디젤엔진(육상용) 기회 · 조선사들 LPG, LNG로 하는 가스엔진 추세 전환 중 > STX중공업 둘 다 만들 수 있음 · 메탄올, 암모니아 연료엔진 개발 중 · 연료전지, 가스터빈 관련 R&D투자 활발 리스크 · · 업데이트 : 주주구성(22년말 기준) : STX중공업 STX중공업은 선박용 엔진, 발전용 엔진, 엔진부품 사업을 영위하고 있습니다. 선박은 대형선박 위주로 하고 있으며, 대형엔진(저속엔진)을 주력으로 만들고 있어요. 저속엔진은 덴마크 기업인 'Man Ene..
제이아이테크, High-k, Low-k보고 희귀가스까지 본다면 반드시(쉽게설명!)
제이아이테크 사업 · 반도체소재 : Low-k 전구체(NAND 절연막용), High-k 전구체(DRAM Capacitor용) · 포토마스크케이스(PMC, Photo Mask Case) : 포토마스크 이송 시 보호케이스 · 희귀가스 : 네온(Ne), 제논(Xe), 크립톤(Kr) · 디스플레이스소재(신사업) : OLED유기재료 합성, 승화정제 기회 · · OLED 유기재로 국내에서 합성, 승화정제 가능한 사업 준비 중 리스크 · 희귀가스(네온, 제논, 크립톤) 러시아, 우크라이나, 중국에 의존 · 업데이트 : 주주구성(23.3월 기준) : 제이아이테크 제이아이테크는 반도체소재인 High-k, Low-k 전구체를 주력으로 만듭니다. 유전율이 높으면 High-k(DRAM의 Capacitor용), 낮으면 Low-..
HD현대중공업, 선박제작-엔진납품-해양플랜트까지 (쉽게설명!)
현대중공업 사업 · 조선(71.5%) : 컨테이너선, LNG선, 탱커선, 군함 · 엔진(18.96%) : 대형엔진 라인센스 구매후 제작(선박용 엔진), 중형엔진 HiMSEN 브랜드 (발전용, 여객선, 관공선용) · 해양플랜트(8.68%) : FPU, FPSO, FLNG / 부유식 원유생산설비, 해상구조물 제작 및 설치, 화공설비 기회 · 노후선 교체수요 증가 중 > 수주 증가 가능성 · ASP높은 컨테이너선, LNG선 수주 증가할 수록 수익성 증대 > 특히, 천연가스에 대한 수요 증가로 LNG수주 증가 · 친환경 선박엔진 교체수요 세계적으로 증가 > 동사는 친환경 메탄올DF엔진 시장 선두주자 리스크 · 조선업은 3D업종으로 분류되 국내 인력충원 힘듦 > 외국인 노동자 적극적 유치 중 · 환율 의존도 큼 ..
현대글로비스, 현대차, 기아차의 공격적인 매출전망은 수혜로 다가온다(쉽게설명!!)
현대글로비스 사업 · 해운업(16.94%) : 완성차(현대차, 기아차), 벌크(석탄, 철광석, 건어물 등) , 탱커선(LNG, 원유)운송, 컨테이너선 · 유통판매(47.94%) : 중고차, 원자재, CKD부품(자동차부품) · 종합물류(35.12%) : 운송-보관-하역 모든 서비스를 제공하는 사업 기회 · · 탱커선으로 LNG운반 가능해진 것은 긍정적 리스크 · 현대차, 기아차 의존도 큼 · 업데이트 : 매출액 꾸준히 우상향 중 + 영업이익률이 6%를 뚫은 것은 주목할 만한 점. 주주구성(22년말 기준) : 현대글로비스 현대글로비스는 해운업, 유통판매, 종합물류 3가지 사업을 하고 있는 바다 위 운송업체입니다. 해운업은 기아차 등 완성차를 실어나르는 것이 주업이고요. 이때 자동차만 하는 것이 아닌 벌크선(..
현대모비스, 너무 싸잖아.. (쉽게설명!)
현대모비스 사업 · 모듈 : 전동화(PE, ICCU, BMS), 모듈조립(샤시, 칵핏, 프론트앤드), 부품제조(제동, 램프, 안전, 조향) / 스텔란티스(샤시모듈, 헤드/리어램프, 디스플레이모듈), GM(오디오, 공조장치, 브레이크), 미쯔비시(헤드/리어램프), 스바루와마쯔다(리어램프) · A/S용 부품 : 현대차, 기아차 부품 기회 · 전동화 진출로 다양한 고객 타겟팅 가능해짐. 예, 중국 OE인 일기, 상해+ 신생 전기차 업체 / 유럽은 폭스바겐, 다임러중국공장, BMW 중국공장 등 · 주 고객사인 현대차, 기아차 엔비디아칩 사용함에도 퀄컴칩(퀄컴과 협력 중) 사용 > 다른 글로벌 OE업체들을 공략하기 위한 전략 · 현대 계열 주주환원정책 추진 중 > 22년 625억원 자사주 소각 리스크 · 현대차 ..
