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이노션, 현대차, 기아차가 성장하면 이노션도 같이 갑니다 (쉽게설명!!) 이노션 사업· 매체집행 : 광고주를 대신하여 전파매체(TV, 라디오), 인쇄매체(신문, 잡지), 뉴미디어(인터넷, 모바일) 등 구입하여 광고 기획 및 제작 / 수수료 : 총광고비의 13~15% 정도 동사가 가져감. · 광고물 제작 기회 · CPM (Cost Per Mile, 1천개 노출 당 비용)> CPC(Cost Per Click, 클릭 당 비용)으로의 디지털전환 > 정확한 타겟팅 가능 · 가장 어렵다는 FIFA월드컵, 미국 슈퍼볼 광고 기재권한 획득 > 이노션은 둘 다 하고 있음. 리스크 · 국내광고산업 GDP성장률과 밀접한 관계 > 경기 침체시, 광고주들 마케티비용 · 휴가시즌인 2분기, 연말인 4분기 사람들 소비 증가 > 광고도 이때 주로 집행 · 낮은 배당성향 40%(vs. 제일기획 60% 업데..
제일기획, 삼성전자는 국내 마케팅은 줄여도 80% 해외비중은 더 늘리고 있다(쉽게설명!) 제일기획 사업· 광고대행업(삼성전자비중 70%) : 디지털마케팅(AdTech 활용한 개인화 마케팅), 광고 기획/제작, 매체구매대행수수료(TV, 라디오, 옥외) · 기회 · 삼성전자 국내 보수적 투자 > 매출 비중 80% 이상 차지하는 북미, 유럽 투자는 증가 > 동사 이익방어 · 가성비 좋은 디지털광고 비중 증가(53%, 2022년) · 광고계 OPM 계산식 : '영업이익 / 매출총이익 x 100' > 10년 만에 20% OPM 돌아옴(디지털광고 주력 덕분) 리스크 · 북미지역 삼성전자 투자 1/3 수준(전체 13%) > 제일기획 북미향 삼성전자 수주 늘어난다면, 매출 증대 예상 · 국내 광고시장 GDP성장률과 등가관계 · 소비 활발해지는 여름(2분기)와 연말(4분기)에 광고매출 집중 GP기준 본사 2..
클리오, 중저가 화장품 알짜배기 브랜드를 찾고있다면, 이 업체 (쉽게설명!) 클리오 사업· 화장품 : 클리오(Clio), 페리페라(Peripera), 구달(Goodal) 등 / 내수 63%, 수출 37% 기회 · 베트남(50%)을 기준으로 동남아시아시장 진출 · 대형 화장품브랜드보다 인디브랜드 수요 증가 > 인디브랜드 1위 클리오, 매출액 증가 예상 리스크 · 타사몰, H&B에 판매 > 이익 레버리지는 힘든 구조 · 업데이트 : 타사몰, H&B 등을 통해 판매 > 이익 레버리지 한계 / 일본매출 비중이 크다. 주주구성(22년말 기준) :클리오 클리오는 15~35세의 여성들을 주요 타겟층으로 기초 및 새고 화장품을 판매하고 있는 업체입니다. 색조 전문 브랜드인 클리오(Clio), 페리페라(Peripera), 스킨케어 전문인 구달(Goodal)를 보유하고 있어요. 화장품은 직접 만들..
티엘비, 삼성, LG가 포기한 HDI PCB 꽉 부여잡고 있는 이유+DDR 5 (쉽게설명!) 티엘비 사업· Memory Module PCB(50%, DRAM기반, DDR4~5) : UN-DIMM(데스크탑용), So-DIMM(노트북용), R-DIMM(서버용) * DRAM을 담을 수 있는 PCB(Socket, 바구니) 역할 · SSD(50%, Solid-State Drive, NAND기반) 기회 · 중국에서 베트남으로 이전 중 > 베트남 3공장 2023년 안에 양산 가능성 · 중국 모듈PCB업체들 Capa 축소 중 + 미국의 중국 PCB업체 규제 가능성 > 동사에 반사수혜 · DDR4 vs. DDR5 가격격차 줄어드는 중 > 전방업체 서버교체 수요증가 > DDR5 PCB납품하는 동사에 이익 리스크 · ·업데이트 : 주주구성(22년말 기준) : 티엘비 티엘비는 메모리반도체에 들어가는 PCB(Print..
엠아이텍, 미국회사에 인수 안됐다고 비혈관용 스텐트 어디 갈까요? (쉽게설명!) 엠아이텍 사업· 비혈관용 스텐트(76.9%) : 소화기관(위장, 대장), 비뇨기관, 호흡기관 · 체외충격파쇄석기(4%) :신장, 요도의 결석을 X-ray로 찾아내 체외에서 충격파를 주어 제거 · 혈당측정기 (1.29%): 당뇨병 환자의 증가로 혈당측정기 수요 증가(중국, 대만 업체들 대거 진출) · 내시경 장비(후지필름사, FUJIFILM) 유통(9.89%) 기회 · 의료기기 경기 비탄력성 · 생분해성 스텐트 2025년부터 양산 가능성(산업통산자원부 지원 하 R&D 중) · 국내 1위(한국, 일본), 글로벌 5위 비혈관용 스텐트 제조업체 > Boston Scientific의 인수가능성(22.12.15 > 23.06.13 으로 미뤄짐) > 지분64%, 총 2,912억원(주당 1.45만원)에 양수계약 체결 ..
티앤엘, 미국-유럽시장에 트러블케어 패치 판매가 이미 국내 넘었다 (쉽게설명!) 티앤엘 사업· 창상피복재(83.8%, Wound Dressing) : OEM/ODM, 트러블케어 패치(하이드로콜로이드 기반 미용목적), 폴리우레탄폼 · 정형외과용 고정재(10.7%) : Cast(병원 깁스) · 마이크로니들(Micro Needle) : 피하주사에 다양한 바늘크기를 제공하여 고분자의 크기 상관없이 주사가능케 만듬 기회 · 북미 파트너사 C&D(Church & Dweight, 글로벌 소비재기업) > Hero사(티앤엘 미국 파트너사) 인수 > 북미 시장 다양한 채널 판매 가능해짐 > 이후 23년 하반기 유럽진출 예정 · 2022~23년 두 차례 증설 > 트러블케어 패치 수요증가 대응 가능 · 의료용 소재 기술을 바탕으로 하이드로콜로이드, 폴리우레탄폼, 하이드로겔, 실리콘, 필름 등 창상피복재 ..
한신공영, 네옴시티의 수혜주가 맞을까? (쉽게설명!) 한신공영이 하는 일 : 국내외 건축 및 토목 + 동남아진출 한신공영은 1950년대 설립되고 회사연혁이 72년이 됐죠. 한국기업치고는 상당히 역사가 있는 기업입니다. 특히, 국내에 신반포신화를 만든 장본인이기도 하고요 기차탈 때 가끔 보는 한신공영의 간판의 주인공이기도 합니다. 이 말은 즉슨, 아파트도 짓고 인프라도 짓는단 얘기에요. 특히, 요즘 동남아에 눈독을 많이 들이는거 같아요. 국내에서 인프라 대부분 건설되었고 아파트는 차고넘치기도 하고(서울,경기권 위주로), 고령화로 인한 급격한 수요가 많을 것 같지도 않을 것 같거든요. 그래서, 동남아에 한신공영 뿐만 아니라 다른 기업들도 눈독들이고 있습니다. 한신공영이 해외에서 실제로 하는 일들 : 현재 공사수주가 동남아말고 중동은 없나? 한국정부는 신남방 정..
탄소섬유 프리프레그(Prepreg), 3분만에 정리 프리프레그는 탄소섬유가 첨단복합소재가 되기 전의 형태를 의미해요. 프리프레그(Prepreg)의 단어부터 알고가면 이해하기 쉬운데요. Prepreg는 'Pre'+Preg'의 합성어로 Pre-는 '미리, '앞서'라는 뜻이고요 Preg는 '성질', '특성'이라는 의미입니다. 즉, 복합완성체를 만들기 이전의 필요한 특정소재 정도라고만 이해해도 충분해요. 프리프레그에 대한 뉴스를 찾아보면, 탄소섬유와 첨단복합재를 이어주는 '핵심소재'라고 적혀있는 기사가 있는데요. 앞서 설명했듯, Prepreg는 복합완성체가 되기 이전의 필요한 특정소재라고 했으니, 탄소섬유-프리프레그-첨단복합재의 관계가 성립되겠네요. 탄소섬유가 강도와 탄성을 담당하면, 각 섬유를 이어주는 것이 수지입니다. 이 둘의 배합을 잘 조율해서 중간재 형태..

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