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HSD엔진, 한화로 넘어간 이후가 더 기대되는 엔진업체(쉽게설명!) HSD엔진 · 선박용 엔진 : 저속엔진(대형엔진, 대형선박), 중속엔진(중형엔진, 여객선, 시추선, 크루주선, 군함), DF엔진 · SCR : DelNOx(질소산화물 제거장치, 저속엔진용으로 저온(LP),고온(HP) SCR 둘다 가능) · 발전용 엔진 : 디젤엔진 기회 · 디젤엔진보다 ASP높은 DF엔진 수주 증가 중 · 탈질시스템(DelNOx) 저온, 고온(LP, HP SCR) + 저속엔진 묶음 판매 가능 > 친환경 규제 대응 리스크 · 수출비중 큼 > 환율에 민감 · 대형엔진, 중형엔진 레드오션 시장 > 엔진메이커들 서로 적자보며 수주 따내는 역사 업데이트 : 한국 선박용 엔지 및 부품 수출액 추이 : 2000년 초중반 중국경기가 살아나면서 조선업, 엔진업, 해운업 모두 급격히 상승. 다만, 중국 스..
엠씨넥스, 전장용 카메라업체를 본다면 반드시 봐야하는 업체(쉽게설명!) 엠씨넥스 사업 · 스마트폰용(갤럭시A시리즈) 카메라모듈 : / 수출90%, 내수10% · 자동차용(현대차) 카메라모듈 : / 내수72%, 수출28% · 그 외 카메라모듈 : 로봇용, CCTV용, IP용, 3D용 · 구동계(Actuator) : OIS · 생체인식 : 홍채인식, 지문인식 기회 · 삼성전자 갤럭시A시리즈 중저가 판매확대로 인한 수혜 · 현대자동차 제네시스G90향 DCU 매출시작 · 전장 매출 비중 22년 16% > 23년 20% 전망 리스크 · 스마트폰 의존도 큼. 특히, 삼성전자 갤럭시A시리즈 / 삼성전자 70%, 현대모비스11% 매출의존도 · 카메라모듈 원재료인 반도체, 이미지센서 등의 구매가격 상승으로 22.4분기 실적 컨센하회 업데이트 : 매출액 소폭 우상향 중 + 영업이익률 정체 :..
자화전자, 아이폰 카툭튀가 점차 사라질 것 같다면 반드시 이 기업(쉽게설명!) 자화전자 사업 · 카메라모듈 엑츄에이터 : AFA(Auto Focus Actuator), OIS(Optical Image Stabilizer), 폴디드 줌 엑츄에이터 · PTC(Positivie Temperature Coefficient)히터 : 온도가 올라가면 저항값이 커져 전류차단 / 차량난방용으로 주로 쓰임 기회 · 카툭튀+고배율 위해 폴디드줌 카메라 수요 증가(애플, 삼성전자) > OIS공정 생산자동화 역량보 · 23년부터 글로벌 스마트폰제조사 1,2위인 애플, 삼성에 둘다 OIS납품으로 최고실적 예상 · 스마트폰 카메라(전/후면)기능 상향으로 AFA, OIS 전망 긍정적 리스크 · 순차입금 비율 23년 기준 40% 예상(30% 넘으면 재무건전성 하락으로 봄) · 업데이트 : 한국 카메라모듈 수출..
고체산화물 연료전지(SOFC), 작동원리와 장단점 제일 쉽게설명 수소를 품고 있는 천연가스(CH4), 부탄가스(C4H10) 등 탄화수소계열을 에너지로 사용해보자고 결정합니다. 고체산화물 연료전지가 엔진을 만드는 엔진메이커 사이에서 큰 화두가 되고 있습니다. 기존 디젤엔진은 질소산화물(NOx), 황산화물(SOx), 미세먼지(PM) 등을 과도하게 배출하여 환경오염의 주범으로 주목받아왔죠. 그래서, 요즘 엔진은 그나마 탄소배출이 덜한 가스 종류인 LPG, LNG 사용이 증가하기 시작했어요. 특히, LNG(CH4) 같이 탄화수소계열처럼 수소를 많이 품고 있는 연료가 주목받으면서 시너지가 날 수 있는 고체산화물 연료전지 R&D가 활발히 진행되고 있습니다. 고체산화물 연료전지의 핵심은 전해질로 고체가 들어간다는 것이에요. 산화지르코늄(ZrO2), 세리아(CeO2)가 있죠. 둘의..
해양플랜트, 생산설비에 대한 모든 것 - FPU, FPSO, FLNG, TLP (쉽게설명!!) 생산설비는 시추설비가 끌어올린 원유, 가스들을 생산하기 위한 저장, 가공, 운반 작업을 하기 위한 장치에요. 해양플랜트는 육지에서 설비를 세우는 것이 아니라 바다 위에서 작업을 하고 있다는 것을 잊어서는 안돼요. 육지의 장점은 뭐니뭐니 해도 이미 안정된 토지가 있어 넓게 사용 할 수 있다는 것이죠. 바다는 전부다 안정적이지 않고 심지어 흔들리기 때문에 넓직하게 사용하지 못합니다. 그래서, 생산설비의 가장 큰 특징 중 하나가 옆으로 시설을 늘리기 보다는 위로 쌓는 방식을 주로 추구하고 있다는 것이에요. 생산설비는 고정식과 부유식 두 가지로 나뉘는데요. 고정식은 시추에서도 봤듯이 바다 지면에 고정하는 것이고요. 부유식은 고정하지 않고 바다 위에 뜬 상태로 생산하는 것입니다. 고정식은 말 그대로 바다 지면에 ..
삼성중공업, 마진율 높은 LNG선과 생산설비(FLNG) 수주가 자꾸만 늘어간다(쉽게설명!!) 삼성중공업 사업 · 조선업 : 컨테이너선, LNG선, 탱커선 / 컨테이너선, LNG선 비중 80% 예상(23E) · 해양플랜트 : FPU, FPSO, FLNG / 해상에서 천연자원(원유, 가스) 캐내기 위한 시추설비 후 생산설비 납품 · 건축 및 토목 : 레드오션으로 고부가 건축 및 토목만 하려고 노력 중 기회 · 친환경 LNG선 수요 증가 > 동사 FPU, FPSO, FLNG 등 관련한 기술 모두 보유 · 삼성SDI와 선박용 리튬이온배터리 국산화 성공 + 연료전지 원유운반선 개발 리스크 · 8,000여개 이상의 다른 조각으로 선박이 만들어짐 > 자동화 어려움 > 인건비 부담. · 조선업 3D업종으로 인력난 겪는 중 > 해외 인력 적극적 수용 추진 중 · 동사에 엔진을 납품하던 HSD엔진, 한화에 넘어감..
TKG휴켐스, LNG보냉재, 아라미드 사려면 거쳐야합니다 (쉽게설명!) TKG휴켐스 사업 · NA계열(Nitric Acid, 질산이 들어감=NO3) : 희질산(연간 108만톤, 농질산(연간 25만톤) 초안, 희황산 · NT계열(질산+방향족=벤젠,톨루엔이 들어감) : MNB(질산+벤젠, MDI중간체), DNT(질산+톨루엔) *MNB(Mononitrobenzene, 모노나이트로벤젠, 경질 우레탄폼), DNT(Dinitrotoluene, 다이나이트로톨루엔, 연질 우레탄폼) 기회 · 아라미드(Aramid), 폴리이미드(Polyimide) · 암모니아(NH3) > 수소산업 · 아라미드섬유 원재료 PDA, TPC 전량 수입 > MNB(LNG보냉재 원재료)로 PDA 생산 가능 > PDA 국산화 가능성 리스크 · NA, NT 계열 모두 자동차, 건설 등에 쓰임 > 경기에 민감 · 업데이트..
마녀공장, 공모주 신청하지 않을 이유가 1도 없음 (쉽게설명!) 마녀공장 사업· 화장품브랜드 : 앰플&세럼(비피다), 클렌징(퓨어 클렌징), 스킨케어(갈락토미) 기회 · 온라인판매(자사몰, 쿠팡, SSG, 11번가 등) 비중 높음 > 영업이익률 상대적으로 높음 · 리스크 · 화장품제조사 OEM/ODM 발달로 제약사, 유통사, 패션업체까지 화장품사업에 뛰어드는 중 > 화장품브랜드업체들 포화상태 · 업데이트 : *다들 공모주에 익숙하실꺼라 믿고 간단한 정보만 업데이트 할게요. 수요예측으로 공모가가 확정되어야 알겠지만, 공모가 하단, 상단(12,000~14,000원) 가릴 것 없이 PER 11~13배안에 가격이 위치하고 있기 때문에, 경쟁사인 클리오(PER38배), 아이패밀리에스씨(PER22배)보다 훨씬 저렴한 가격. 참여해서 손실 볼 가능성은 아주 낮다는 판단. 한국투자..

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