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현대건설기계, 인도+브라질에서 그렇게 주문량이 많다던데? (쉽게설명+기업분석!) 현대건설기계 사업· (핵심사업!!) 중장비 제조 및 판매 : 굴착기, 휠로더 / 수출 90%, 내수 10% · 산업용차량(지게차) · A/S 부품 기회 · 중대형장비 위주이기에 ASP를 비싸게 판매가능. · 신흥국 중심으로 인프라 투자 및 원자재 가격 상승으로 중장비 수요 증가 · 신흥국인 인도, 브라질 등 광산 소유국가들의 중장비 수요증가 · 사우디 네옴프로젝트, 우크라이나 전후 복구 사업 등 큰 기회 남아있음 리스크 · 일부 신흥국 제외한 전세계 도시화되어가는 와중에는 소형장비의 수요가 증가할 가능성 · 업데이트 : 중국의 22년 코로나봉쇄로 인한 경기둔화로 매출비중 줄어듬. 다만, 선진국인 북미, 유럽 시장 호조와 신흥국 인도, 브라질의 상승으로 수혜를 만회함. 한국 건설기계 수출액규모 추이 : ..
CNT도전재, 세상 제일 쉽게 설명해드립니다. 제가 올린 이차전지원리에 대한 설명을 보고와야 아래 내용들을 훨씬 수월하게 이해할 수 있을 거에요. 포스코케미칼을 통해 알아보는 ‘이차전지원리“ 간단하게만 이차전지원리를 되짚어볼까요. 양극과 음극이 좌우에 있고 가운데 분리막이 있어요. 이때 양극에 있던 리튬이온이 음극으로 이동한다면, 충전이 되는 것이고요. 음극에 있던 리튬이온이 양극으로 이동한다면, 방전이 되는 원리인 것이죠.도전재란 '인도할 도(導)', '전기 전(電)', '재료 재(材)'입니다. 즉, 전기를 안내하는 역할을 하는 재료인 것이죠. 이때, 리튬이온 말고도 이동하는 것이 있는데, 바로 '전자'입니다. 방전이라고 하는 것은 전기를 쓴다는 말과 같은 말이죠. 그러면, 전자의 이동이 필요합니다. 이차전지에서 전기를 쓰게되면(=방전) 음극재에 ..
현대오토에버, 현대차+기아차가 팔릴 수록 매출액 곱배기 상승 (쉽게설명!) 현대오토에버 사업 · 차량용 S/W : 차량용 OS 플랫폼인 'Mobilgene' · SI(System Integration) · ITO(IT Outsourcing) 기회 · 현대차, 기아차의 시장점유율 높아질 수록 현대오토에버 차량용 SW 매출 증가 · UAM(Uban Air Mobility) 시장 진출 가능 성 리스크 · 현대차, 기아차 의존도 90% · 업데이트 : 현대차, 기아차의 차량판매 대수 증가와 함께 현대오토에버의 매출액, 영업이익률 증가하고 있다. 주요주주(22년말 기준) : 현대오토에버 현대오토에버는 현대자동차, 기아자동차의 IT서비스와 차량용 SW를 공급하는 업체입니다. IT서비스라 하면 기업 전산망, 데이터관리, 스마트팩토리 등 전반적인 IT기술이 들어가는 부분을 얘기하고요. 차량용..
서연이화, 현대차와 기아차가 협력사로 선정한 내외장부품 업체 (쉽게설명!) 서연이화 사업· 자동차 내외장부품 : 도어트림(Door Trim), 범퍼(Bumper), 헤드라이너(Head Liner), 시트(Seat) 등 · 기회 · 주요 고객사인 현대차, 기아차 23년 공격적인 컨센제시 > 실현된다면, 서연이화 매출액 증대 가능성 · 미국 조지아주 서배너시에 Capex 투자발표(23.2월 발표) 리스크 · 현대차(52%), 기아차(37%) 매출의존도 대략 90% · 중국법인 손실보는 중 업데이트 : 현대차, 기아차 글로벌 판매 증가로 서연이화의 매출액, 영업이익률 상승 현대차 글로벌리 출고대수 추이 : 2010년 중반보다는 떨어졌지만, 제네시스, 전기차 등 고부가 자동차 판매 믹스개선으로 수익성은 증대 주주구성(22년말 기준) : 서연이화 서연이화는 자동차 내외장 부품인 도어트림..
CJ제일제당, 이제는 싸지 않을까..? (쉽게설명!!) CJ제일제당 사업 · 물류(38%) : CJ대한통운 (실적을 볼 때는 별개로 보는 것이 동사 분석용이) · 식품(37%) : 국내(가공식품, 소재식품), 해외(슈완스=미국 냉동식품업체, 글로벌)) · 바이오 : 원재료에 영향주로 받음 (사료용 아미노산, 원당, 원맥, 대두) 국제 가격의 원가 기복에 영향을 받는다. 기회 · 식품 해외매출비중 증가(20년 46% > 23년 49.2%) · 리스크 · 동사 바이오산업의 핵심은 사료용 아미노산인 '라이신' 같은 것인데, 중국 로컬업체들 등장 중 · 햇반판매 수수료인상안을 두고 쿠팡(쿠팡 판매매출액 비중 20% 이상), 롯데와의 갈등 -> 발주중단으로 이어짐 · 사료의 원재료인 아미노산 종류 중 하나 '라이신'가격 하락 + 중국돈육 가격하락 중 -> CJ제일제당..
석유화학업체 헷갈리나요? 작정하고 쉽게 만들었습니다 - 5. NCC, ECC, CTO편(신규경쟁사, 셰일가스, 정유사, 중국) 중국(CTO방식), 미국(ECC방식) 석유화학업체들의 대거 진출로 석유화학산업은 레드오션이 되가고 있습니다. 합성수지, 합성섬유, 합성고무는 전 산업의 거의 70% 정도 쓰일 정도로 광범위한데요. 그러다 보니, 중국과 같이 2000년대 초부터 급격히 성장하는 곳에서 수요가 폭발적으로 증가해왔었죠. 그 당시 중국은 원유를 정제하고 이를 석유화학제품으로 만드는 기술력이 없었기 때문에 전적으로 수입에 의존했었는데요. 지리적으로도 가깝고 기술력도 있었던 한국의 정유사, 석유화학업체들이 가장 큰 수혜를 받았었습니다. 그래서, 2010년대를 '차화정' 시대라고 하는데. 자동차, 화학, 정유사들의 매출액과 영업이익이 폭발적으로 증가했기 때문입니다. 하지만, 이제 미국과 어깨를 나란히 하는 중국도 석유화학제품을 스스로..
석유화학업체 헷갈리나요? 작정하고 쉽게 만들었습니다 - 4. 합성고무편(BR, SBR, NB-Latex) 앞서 '나프타 쉽게읽기', '합성수지 쉽게읽기', '합성섬유 쉽게읽기'를 읽고오지 않았다면, 꼭 읽고오길 추천드려요. 그래야 아래 글이 읽기 수월할 겁니다. 기초원료인 에틸렌, 프로필렌, 부타디엔, BTX를 가지고 합성고무를 만들죠. 그동안, 배워왔던 '나프타(납사)-기초원료-합성수지/합성섬유(합성원료)/합성고무' 그림을 봐볼까요. 빨간색 박스안을 보면 합성고무 종류들을 볼 수 있는데요. BR, SBR이 있죠. 여기에 추가적으로, NBR이 있습니다. 합성고무의 기초원료는 부타디엔이에요. 네, 맞아요. 앞서 합성섬유에서 스판덱스(=폴리우레탄)의 주요 기초원료였죠(합성섬유 쉽게읽기). BR의 'B'가 부타디엔입니다. R은 고무를 뜻하는 Rubber이구요. SBR은 스티렌+부타디엔 고무라는 뜻, NBR은 니트..
제로투세븐, 궁중비책이 그렇게 중국에서 인기라던데, 사실일까? (쉽게설명!) 제로투세븐 사업 · 화장품(66%) : 영유아 전문브랜드 '궁중비책' / 수출56%, 내수44% · 포장(34%) : 분유 캔뚜껑(POE, Peel Off End) 아시아 POE판매 1위 / 수출84%, 내수16% 기회 · 관광객 유입이 늘어날 수록 매출이 늘어나는 구조(면세점 매출비중 28%) · 중국, 베트남, 캄보디아 화장품사업 확장 기대 · 22년 광군제 기간에 TMALL 유아동 스킨케어 Top10에 4개 제품이 등재 · 적자보던 패션사업 접으면서 흑자전환 · 영유아 프리미엄브랜드 '프리뮨' 출시 > 중국 유아동 화장품 등록완료 · 출생아 수 줄어든 것 대비 아기 1인당 지출소비 더 커짐 · 불황을 겪지 않는 영유아제품. IMF 때도 학습지, 영유아 관련 제품들은 'IMF호황'업종으로 분류되었음 ..

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