하이록코리아, 계장용 피팅 및 벨브 업체. 혼자 등반 중(쉽게설명!)
하이록코리아 사업 계장용 피팅(51%), 밸브(33%), 기타(16%, 모튤+기타상품) · 계장용 피팅 및 벨브 : > 반도체, EPC, 석유화학, 해양플랜트 기회 · 10여년간의 상승, 하락 사이클( ex - 04~14년 상승, 14~21년 하락, 21~ -ing 상승 중) · 14년 이후 저유가로 공급부족. 공급자 우위시장 현재 진행 중 · 전 세계적인 에너지자립 중요성 인지로 에너지 투자 증가 중 · OECD국가 석탄발전 줄이고 천연가스 늘리는 중 + Non-OECD 국가 아직 원유 대체할 능력되지 않아 수요 꾸준히 증가 · 중동(육상 플랜트), 북미(셰일가스), 해양 플랜트(유럽향) 수주 증가 중 · 러-우크라이나 전쟁 장기화로 천연가스 수요 증가, 공급부족 중장기적으로 계속될 전망 리스크 · 에..
태광, 에너지수요의 최대 수혜주인 피팅사업. 경기사이클 10년이상 갈까?(쉽게 설명!)
태광 사업 용접용 피팅(87%), 2차전지기자재(12%, 슬리팅, 노칭용 초정밀금형), 부동산임대(1%) · 용접용 피팅(Fitting) : 카본 피팅(정유) , STS 피팅(석유화학, LNG, 해양플랜트), 합금강 피팅(가스, 해양플랜트) > 용접을 통한 관이음쇠 연결 vs. 계장용 피팅(나사로 연결) * STS 피팅 : LNG 같은 저온보관용은 STS 피팅이 유리 ---------------------------------------- · 2차전지 기자재(자회사 에이티와이티씨) : 슬리팅, 노칭용 초정밀 금형 생산 기회 · OECD국가 석탄발전 줄이고 천연가스 늘리는 중 + Non-OECD 국가 아직 원유 대체할 능력되지 않아 수요 꾸준히 증가 · 중동(육상 플랜트), 북미(셰일가스), 해양 플랜트(..
케이엔솔, 클린룸과 드라이룸. 삼성전자, SK온의 증설시작? (쉽게설명!)
케이엔솔 사업 클린룸(56%), 드라이룸(18%, SK온), 바이오클린룸(6%, 삼성바이오로직스), 교량거더(20%, 다리 상부를 하부에서 지지) · 클린룸(ICR, Industrial Clean Room) : 반도체, 디스플레이, 바이오, 데이터센터 등 ------------------------------------------- · 드라이룸(Dry Room) : 습도가 중요한 2차전지공장에 납품 / 주요고객사 : SK온 ------------------------------------------- · 바이오클린룸 : 바이오공장 클린룸 조성 ------------------------------------------- · 교량거더 : 교량(다리)의 상부를 하부에서 지지하는 역할 기회 · 반도체 클린룸은..
신성이엔지, 반도체, 디스플레이 클린룸과 더불어 태양광 모듈까지? (쉽게설명!)
신성이엔지 사업 클린룸&드리이룸(87%, FFU,EFU), 태양광(13%, 모듈&인버터) / 설치공사61%, FFU18%, 기타13%, EFU8% / 모듈83%, EPC13%, 인버터4% · 클린룸(ICR, Industrial Clean Room) : FFU, EFU, OAC, 그 외 습도조절기 > 사용처 : 반도체, 디스플레이, 바이오 * FFU(Fan Filter Unit) : 외부공기 필터링 * EFU(Equipment Filter Unit) : 장비에 들어가는 공기 필터링 * OAC(Out Air Contioner) : 외부공기 통제(양압기술) > 양압기술 : 내외부압력을 조절하여 공기 흡수 or 배출 ----------------------------------------- · 드라이룸(이차전지..
엘오티베큠, 진공펌프기로 돈 빨아벌이는 성장기업 (쉽게설명!)
엘오티베큠 사업 건식진공펌프(93%), 열처리장비(7%, Bake Unit) · 건식진공펌프(유체조절) : 진공상태 조성 + 유해가스 배출 > 반도체 전공정 사용 * 진공펌프 원리 : 블레이드 회전으로 내부에 있는 유체(액체, 기체)를 빼냄 ------------------------------ · 열처리장비(Bake Unit) : 반도체, 디스플레이 적용 기회 · 반도체, 디스플레이, 태양광 모두 비슷한 공정을 갖고 있기에 진공펌프 수요 동시 증가 · 진공펌프기술은 스웨덴, 독일, 일본에서 주요기술 확보. 국내는 엘오티베큠이 유일(당사 주장) 리스크 · · 업데이트 : 주주구성(23.11월 기준) : 엘오티베큠 엘오티베큠은 진공펌프를 제작 및 판매하는 업체입니다. 특히, 그나마 친환경적인 건식진공펌프를..
티이엠씨(TEMC), 공모주 전략 같이볼까요? (SK, 포스코, 삼성이 찜한 기업)
티이엠씨 사업 희귀가스(62%, 네온=포토,제논=식각,크립톤=증착), 특수가스(35%, F=Si담당,C=O담당, 디보란=N담당), 기타(3%) / 희귀가스 재활용 사업추진 with POSCO홀딩스 · 반도체소재 : 희귀가스 (네온 , 크립톤, 제논), 특수가스(B2H6, C4F6, CO...) 기회 · 삼성전자, SK하이닉스에 엑시머 레이저에 들어가는 가스(원재료 :제논(Xe)) 신규공급 (+기존 반도체소재는 유지) 리스크 · 네온은 중국, 우크라이나, 러시아 지정학적 리스크가 큰 나라들에 수입의존도 큼 -> 러시아, 우크라이나 줄고 중국의존도 확대(1% -> 60%) · 경쟁사에서 데려온 임직원이 B2H6 기술 유출했다고 소송 중 -> 패소시 티이엠씨에 심각한 피해 업데이트 : 주주구성(23.11월 기..
